Oráculo 27 - Versão 2.108

Open

Open

Exportar relatório de lançamentos provisionados

Agora a tela de consulta de lançamentos provisionados contempla as opções para exportar o relatório da consulta realizada. As opções do formato do relatório são Excel e PDF ficando à critério dos gestores.

Permitir visualização dos arquivos anexados no pedido

A funcionalidade de visualizar anexos no formato de PDF foi implementada nas telas que ainda não possuíam essa funcionalidade dentro do Conveniar.

São elas:

• Portal da Fundação

• Aba de Documentos – Dados Pessoais

• Aba de Documentos – Cadastro de Pessoa Física

• Aba de Documentos – Cadastro de Pessoa Jurídica

• Aba de Arquivos – Cadastro de Patrimonio

• Aba de Histórico de Movimentação – Processo de Compra

• Ordem de Pagamento de AF/OS

• Aba de Documentos – Processo de Compra

• Tela de Contratos – Cadastro de Projeto

• Tela de Prestação de Contas – Cadastro de Projeto

• Tela de Arquivos – Cadastro de Eventos

• Portal do Coordenador

• Aba de Documentos – Dados Pessoais

• Pagamento de Bolsa

Bloqueio de aprovação de pedidos

Foi criada uma funcionalidade para que o gestor possa bloquear a aprovação de pedidos, caso o saldo do projeto, rubrica e Item do plano de trabalho fiquem negativos. Esta configuração do nível de bloqueio poderá ser feita pelo gestor dentro do cadastro de projetos.

Uma vez as configurações estando ativas, a ação de aprovação dos pedidos será impedida e uma mensagem de alerta será exibida sobre o motivo de não poder aprovar o pedido.

Caso as configurações de bloqueio não sejam ativadas no cadastro do projeto, na tela de aprovação dos pedidos apenas será exibido o alerta que os saldos ficarão negativos, porém sem bloquear a aprovação.

Para ativar esta funcionalidade no sistema basta entrar em contato com o consultor responsável.

Melhoria para que ao processar retorno de pedido de transferência entre projetos, seja realizada a baixa do lançamento de crédito automaticamente

Foi implementado no sistema a funcionalidade para realizar a baixa automática dos lançamentos de crédito, dos pedidos de transferência entre projetos e taxa de rateio com forma de pagamento de transferência entre projetos, quando é feito a importação do arquivo de retorno para baixa do lançamento de débito do mesmo pedido.

Para ativar essa funcionalidade foi adicionado no formulário de “Cadastro de Contrato para Integração Bancária de Lançamento” o checkbox:

Melhoria de performance da tela de conciliação bancária por arquivo

Realizamos algumas melhorias na tela de Conciliação Bancária por Arquivo para melhoria de performance.

implementado um limite de 1000 lançamentos a serem exibidos por aba, sendo possível no final dos lançamentos clicar em um botão para carregar mais lançamentos. Essa funcionalidade foi aplicada para evitar carregamento de muitos lançamentos de uma vez, muita das vezes sem necessidade, o que estava impactando na performance da página e demorando mais o carregamento dela.

Foi inserido na página também um texto indicando quantos lançamentos estão sendo exibidos e quantos lançamentos existem no total para serem exibidos.

A imagem acima mostra as modificações da tela. Para essa imagem foi colocado um limite de 3 lançamentos, somente para ilustrar como ficaria o texto e o botão para carregar mais lançamentos.

Habilitar opção de editar data de parcelas e valor na criação do pedido pessoa jurídica

Antes as parcelas eram geradas de forma automática na aprovação do pedido de pagamento de pessoa jurídica, bastava apenas colocar o número de parcelas e a data de vencimento. No entanto, foi solicitado que se pudesse fazer alterações dessas parcelas, podendo modificar a data de vencimento e o valor de cada uma.

Para isso, foi inserido um botão chamado ‘Modificar Parcelas’, que cria uma tabela com a quantidade de linhas equivalentes ao número de parcelas definido.

É possível estar alterando a data e o valor, contanto que seja uma data de pagamento válida (não sendo feriado ou final de semana).

As datas de vencimento são geradas a partir da data de Data do Pagamento e/ou Vencimento das parcelas, sendo que a primeira parcela ficará com a data de Data do Pagamento, e a partir da 2ª da data de Vencimento das parcelas, caso seja definida:

A alteração foi aplicada na tela de aprovação de 3 pedidos:

• Pagamento de Pessoa Jurídica;

• Autorização de Recurso para compra, quando o recurso é do tipo Pagamento Antecipado;

• Ordem de Pagamento AF/OS.

Após a aprovação do pedido é possível ver as parcelas modificadas na tela do Controle Financeiro.

OBS: Caso seja inserido apenas a data de pagamento e o número de parcelas, sem a modificação, o comportamento será como antes, gerando as parcelas de forma automática partindo do mês definido na data de pagamento e/ou data de vencimento das parcelas.

Opção para excluir vários itens do Patrimonio simultaneamente

Foi desenvolvido na tela de consulta de patrimônios, no modulo de Patrimônio, duas opções para fazer a exclusão em massa dos registros de patrimônio.

A primeira implementação realizada foi adicionar a possibilidade de selecionar vários registros, e um botão para excluir apenas os registros selecionados.

A segunda implementação realizada foi adicionar o botão “Cancelar Todos”, onde o sistema fará a exclusão de todos os patrimônios da consulta realizada, selecionados e não selecionados.

Melhorar o campo de busca "Projetos" no Portal de Coordenador

Foi realizada uma melhoria no Portal do Coordenador, em todas as telas de pedidos e de consultas que possuem filtro por projeto.

Antigo componente:

Novo componente de busca digitada para o projeto:

Níveis de usuários do Portal do Coordenador

Ao incluir um usuário no cadastro do projeto é possível definir o nível de usuário entre os níveis 1, 2 ou 3. Mas, não havia diferença prática entre os níveis no Portal do Coordenador.

Agora, quando um usuário nível 3 registrar um pedido ele obrigatoriamente precisa clicar no botão Enviar. Este pedido será listado como pendência apenas para os usuários nível 2. Só depois que o usuário nível 2 também clicar em Enviar na tela do pedido é que ele aparecerá na lista de pendências do usuário nível 1.

Continua sendo possível para o usuário nível 1, listar todos os pedidos ao fazer as consultas manualmente no menu Consultas.

Anteriormente as pendências não eram separadas pelo nível do usuário. Todo mundo via as pendências de todo mundo, não fazendo sentido ter níveis de usuários, e nem ter o botão Enviar para os níveis 2 e 3. Com essa melhoria, cada nível tem as suas pendências de forma separada, e o obrigatoriamente precisam clicar em ‘Enviar’ o pedido para o nível superior.

Ocultar descrição de itens de compra de passagem nos portais da Transparência e Fornecedor

Atualmente a descrição dos itens a serem comprados aparecem no portal do Fornecedor e no Portal da Transparência após a conclusão da compra, sem nenhuma restrição para visualização dos dados do passageiro. Com isso, dados sensíveis como nome da pessoa, CPF, itinerário etc. ficam públicos podendo gerar transtornos para pessoa e para fundação com base nos termos da LGPD.

Para evitar que isso ocorra, foi desenvolvido uma melhoria na descrição do item de compra, quando este se trata de passagem, para que não seja exibida a descrição do item no Portal da Transparência e nem no portal do Fornecedor.

No portal do Fornecedor, a descrição do item de compra ainda pode ser visualizada pelo fornecedor que estiver participando do processo de compra, durante a inserção da cotação.

Foram corrigidos erros relacionados à:

• Exportação do plano de trabalho para Excel;

• Funcionalidade de tradução do Portal de Eventos;

• Relatório borderô;

• Rateio de aplicação financeira;

• Aplicação do desconto nos boletos do módulo Eventos;

• Inativação de custo operacional e taxa de rateio;

• Registro em lote de boletos;

• Comprovantes de pagamento;

• Lançamentos duplicados no Extrato;

• Itens de processo de compras duplicados no Portal da Transparência.