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É isso mesmo que você está pensando! 

VERSÃO NOVAAAA! Duas versões criadas com muito carinho para nossas fundações. 

Temos novidades nos módulos de Projetos, Transparência, Financeiro e a ordinááária correção de erros.

AEEEH VERSÃO NOVAAAA!

 A reinvenção do pedido de Folha de Pagamento

Sabe aquela segundona que você lembra que tem que fechar a folha de pagamento e lançar no Conveniar?

Capturamos o momento em que isso ocorre em uma fundação cliente. Veja! Bate um desespero, eu te entendo...

Sabemos que não é uma tarefa fácil e que o Conveniar não facilitava muito a sua vida. Clica aqui, carrega ali, salva, insere, edita, escolhe rubrica, coloca o valor, sobe a tela, empina e rebola.

Sabíamos dessa dificuldade e decidimos resolver esse problema de uma vez por todas! Não se assuste, apesar de muita coisa ter mudado, a essência continua a mesma.

Quer se tornar o ninja da folha de pagamento? Assista ao nosso tutorial para que você usufrua 100% dessa funcionalidade maravilhosa.

Deixa de preguiça, vai! Cada minuto assistido vai te poupar um bom tempo lá na frente. ;) Aproveita que esse treinamento é por nossa conta!

“Calma que eu estou anotando”

 O incrível e esperado relatório de Pagamentos de PF

“Judith, exporta um relatório com os impostos retidos no mês passado.”

“Judith, eu quero um relatório com os pagamentos dos bolsistas referente ao mês passado. É URGENTE!”

E lá vai a Judith criar um filtro avançado na tela de consulta dos lançamentos. 

Perdão, Judith. Do fundo do nosso coração. 

Criamos um relatório que vai ser uma mão na roda! Você pode encontrar ele acessando: Módulo ”Projeto” > Menu “Consulta“ > “Pedidos de Pagamento de Pessoa Física“

Tire alguns minutinhos e divirta-se com os dados. É muito importante entender qual a razão de ser do relatório [bem filosófico].

“Mas Conveniar, eu não sei nem como começar a mexer nesse monte de botões!“

Se liga nesse tutorial maravilhoso que preparamos para você:

Dica bônus:

Se liga na configuração irada desse relatório: 

Sem essa de trabalhar com 1001 colunas diferentes. Agora você pode escolher quais as colunas você quer visualizar. Escolheu, marcou, aplicou e pode sair pro abraço! 

Outra função que vai te poupar bastante tempo é o filtro rápido:

Depois de ter feito os agrupamentos desejados, insira no filtro o texto que você está buscando e tchandaaaan!

Lembrando que, ao exportar a sua consulta para Excel/PDF, o Conveniar irá manter os filtros aplicados.

 Os novos relatórios da árvore genealógica do Conveniar

“Árvore genealógica?? Do que você está falando?”

Sabe aquela definição de projetos mãe e filho? Nós remodelamos esse conceito e criamos novos relatórios no Conveniar.

A gente sabe o quanto era difícil gerar relatórios de projetos que possuíam, eu diria, certa afinidade entre si. O saldo gerado era apresentado separadamente e complicava um pouco a vida dos gestores.

Para ficar mais claro o entendimento, é importante relembrarmos como era a classificação de projetos mãe/filho:

Aposto que nem você entendia muito bem como era isso. Ele é mãe? É filho? E se for avó? Pra que serve isso? Qual a diferença? Como faz? Chama o Meirelles!

Agora ficou muito mais fácil:

É projeto mãe?

É projeto filho?

Sacou? Você informa somente o projeto mãe imediato e ele aparece automaticamente no cadastro do projeto mamãe [ownt!]. E o mais legal é que você pode criar diversos níveis de parentesco.

Quais são os relatórios que sofreram impacto?

 O mais importante deles é o relatório de Saldo dos projetos. Você pode encontra-lo acessando o caminho: Módulo “Projeto” > Menu “Consultas” > “Saldo”.

Para projetos mãe/avós, os botões “Consultar Consolidado“ e “Exibir Filhos” vão aparecer como um passe de mágica.

A consolidação soma os valores aprovados e executados das rubricas. Caso uma rubrica esteja em apenas alguns projetos, fique tranquilo, o tratamento também é realizado.

 Outro relatório bem útil é o de consulta do Plano de Trabalho. Você pode encontra-lo acessando o caminho: Módulo “Projeto” > Menu “Consultas” > “Plano de Trabalho”. A ideia é a mesma do relatório de Consulta Saldo.

Para facilitar ainda mais, criamos um tutorial de como explorar a ferramenta em detalhes:

Não é totalmente excelente? 

 Acerto de adiantamento devolvido pelo pesquisador

Vai viajar? Aqui está o seu adiantamento.

Não viajou? Devolve a grana, professor.

“Mas Conveniar, eu não consigo devolver esse valor no acerto! Eu não posso simplesmente estornar o adiantamento. São coisas diferentes!!“

Você está certíssimo, meu caro. Agora o acerto de adiantamento tem uma opção de “Devolução“.

Simples assim.

 Novos nomes maneirões para o pedido de Pagamento de PF

Pode chamar de nome, apelido ou o que você achar melhor. Agora os pedidos de Pagamento de Pessoa Física permitem a escolha de alguns nomes diferentes, descolados e que vão resolver os seus problemas! 

Escolha o que você acha mais bonito encaixa melhor no seu pagamento: RPA, Retribuição Pecuniária, Pagamento de Direitos Autorais, Pagamento por Serviços Ambientais ou Pagamento de Produtor Rural.

Na prática, o que vai mudar? A identificação de todos os relatórios, o Portal da Transparência, o Financeiro dos pedidos E O MAIS IMPORTANTE...

As tabelas para cálculo de imposto!

Mas, calma! Você poderá escolher quais serão os impostos retidos para cada tipo de pagamento, ou seja, poderão incidir alíquotas diferentes para cada tipo ou, simplesmente, não incidir imposto algum. Mas lembre-se, todas as tabelas deverão ser configuradas no módulo Administração, menu Cadastros.

Tabelas que permitem essa configuração: Impostos de Renda, INSS Serviço Prestado, INSS Patronal e ISSQN.

Para te ajudar, nós já configuramos todas as tabelas de RPA e Retribuição Pecuniária (para as fundações que já haviam habilitado essa funcionalidade). 

 Verificação dos dados de endereço de um favorecido na geração do boleto SICOOB

Até suei para escrever esse título, mas é muito simples: gerou algum boleto no curso/evento da sua fundação ou no pedido de Entrada de Receita? Agora será obrigatório informar os dados de endereço do sacado no Conveniar para a registrar os boletos do Sicoob. 

 Flertando com a contabilidade  

Calma, calma! Não criamos nada de outro mundo, mas tivemos que atender algumas exigências do documento mais querido pelas fundações desse nosso Brasil: o Acórdão Nº 1178/2018.

“Trecho do Acórdão Nº 1178/2018 - TCU:

9.4.14.1. registros contábeis segregados, de forma que se permita a apuração de informações para prestação de contas exigidas por entidades governamentais, aportadores, reguladores e usuários em geral“

Ou seja, sua fundação tem que ser capaz de prestar contas dos projetos direto da sua contabilidade. Toda a estrutura de rubricas utilizada na gestão do projeto, também deve refletir no Plano de Contas contábil. 

Na prática, nós criamos uma aba adicional na seção “Contabilidade“ do cadastro do projeto:

Mas fique tranquilo(a), essa categorização só faz sentido caso a sua fundação possua integração com algum software contábil.

 Um pacotão da Transparência de encher os olhos

Flagramos a noite de sono de um dos nossos gestores. Reza a lenda que quem puxou a perna foi o fantasma de um auditor do TCU.

Nós também temos pesadelos com ele.

Após o primeiro pacote de atualizações do nosso Portal da Transparência, anunciamos o segundo. Caneta e papel para anotar todas as mudanças (mentira, nem precisa):

 Exportação para Excel da listagem dos projetos.

 Exportação para PDF dos dados do projeto.

 Inserção de informações relativas as datas do projeto.

 Exportação para Excel dos dados relativos aos pagamentos de PF, PJ e Servidores Públicos.

 Disponibilização de coluna com o valor aprovado de cada projeto.

 Listagem de pagamentos executados para pessoas jurídicas.

 Inserção de novos filtros na consulta dos processos de compra.

E por último e não menos importante:

 Inserção de dados relativos a carga horária e vínculo com a instituição.

É até bonito ver todos os dados completos e preenchidos, não é mesmo? Por isso, é importantíssimo saber como os dados devem ser inseridos no Conveniar. Pega a visão:

Como eu preencho o vínculo com a instituição?

Acesse o cadastro da pessoa física desejada e vá até o final da página.

Como eu informo a carga horária de um profissional no projeto?

A dedicação de uma pessoa não tem como ser vinculada ao cadastro dela (até porque ela pode atuar em vários projetos, certo?). Um prêmio para quem adivinhar o local disponível para informar os dados de carga horária...

...alguém?

Isso mesmo! Você pode inserir no cadastro do projeto > Seção “Pessoas Relacionadas“.

Seguiu todos os passos?

Estou aqui assinando o seu troféu de Fundação Transparente

Fontes confiáveis confirmam que essa é uma gestora tentando atender o novo Acórdão do TCU

 Problemas com o SICOOB  

 Correções no plano de trabalho

 Correções de inconsistências no processo de compra

 Boletos 

E várias outras correções pontuais...

Apresentamos este Oráculo para o Cabo Daciolo e perguntamos quais foram as funcionalidades que ele mais gostou. Confira a resposta:

GLORIA A DEUXXXXX

Tripulação, acabamos de pousar na Versão 2.64.1. Sejam muito bem-vindos e tenham um ótimo dia. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso time de suporte.

Forte abraço e vamos juntos!

Este pacote de atualização contém as versões 2.63.1, 2.64.1

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