Guia para importação do projeto da Fapemig para o Conveniar

No Conveniar, vá no módulo Projeto, menu Projetos, e clique no botão “Importar projetos da FAPEMIG”.

Obs.: caso esse botão não esteja disponível na sua tela, solicite ao Administrador do Conveniar na fundação que altere a regra do Grupo de Acesso que faz parte para que o botão apareça.

Em seguida, deve selecionar o arquivo XML exportado do Everest e clicar no botão “Importar”.

Ao abrir os dados do arquivo XML na tela, alguns alertas podem aparecer e é importante avaliar:

No campo Coordenador, caso apareça a mensagem "É necessário cadastrar um usuário para este coordenador." o CONVENIAR NÃO PERMITIRÁ importar esse projeto até que o usuário para o coordenador seja criado. Vale lembrar que se este coordenador não estava cadastrado

no CONVENIAR, é importante que complete as informações desta pessoa cadastrada na página “Pessoa Física” no módulo “Administração”, no menu “Pessoa”.

O usuário do coordenador, deve ser criado no módulo “Segurança”, menu “Usuário”.

Essa mesma mensagem pode ser apresentada para a instituição executora e/ou Financiadora. Então, é preciso realizar os cadastros no módulo Administração também.

O próximo passo é completar as informações relacionada ao projeto, no final dessa tela.

Antes de clicar em Importar, volte no alto da tela e acesse cada uma das opções: Parcelas, Rubrica, Plano de trabalho, Pessoas Relacionadas.

Verifique se as informações estão corretas, ou se existe algum alerta informando que falta fazer alguma configuração.

Exemplo: na etapa Rubricas do nosso exemplo, tem duas rubricas com sinal de alerta.

Ao clicar no alerta, o sistema informa o que está faltando configurar:

Para fazer o vínculo, é necessário acessar a página “Rubricas para Integração”, situada no módulo “Integração”, no menu “Configuração”.

Perceba, na figura a seguir, que a tabela com as rubricas da FAPEMIG já foi incluída no Conveniar. Só será necessário inserir novas rubricas quando a FAPEMIG informar que houve

alteração na sua tabela de rubricas. Como as rubricas externas (da FAPEMIG) já estão inseridas, deve-se seguir para a aba “Configuração” desta tela.

Na aba “Configuração”, deve-se vincular cada Rubrica Externa (rubrica da FAPEMIG) com uma Rubrica Conveniar. Para isso, selecione as duas rubricas que serão vinculadas e clique no botão “Salvar”.

Faça esse mesmo procedimento para todas as rubricas com o sinal de alerta na importação do arquivo da Fapemig.

Realizada a configuração das rubricas da Fapemig e do Conveniar, vamos voltar para a

importação do arquivo da Fapemig, e passar para a próxima opção que devemos verificar.

Plano de Trabalho: informa os itens do plano de trabalho do projeto, incluindo as rubricas destes itens.

Obs.: Da mesma forma que na página de Rubrica citada acima, nesta página, caso apareça a identificação da imagem na coluna “Situação”, significa que a rubrica da FAPEMIG não foi

vinculada a uma rubrica do CONVENIAR. Para fazer o vínculo, é necessário acessar a página “Rubricas para Integração”, situada no módulo “Integração”, no menu “Configuração”.

Pessoas Relacionadas: são as pessoas vinculadas ao projeto.

Obs.: Caso alguma destas pessoas ainda não seja cadastrada no CONVENIAR, o sistema irá cadastrar automaticamente. Porém, é importante que complete as informações desta pessoa cadastrada na página “Pessoa Física” no módulo “Administração”, no menu “Pessoa”.

Com todas as informações configuradas corretamente e conferidas, clique em “Salvar” para que o Conveniar importe o projeto da Fapemig.

Em seguida, o Conveniar apresentará o cadastro do projeto importado, para que possa completar as informações que não vieram no arquivo da Fapemig.