Guia do Coordenador de Projeto
Este Guia tem por objetivo orientar os coordenadores de projetos a utilizar o sistema Conveniar, através do Portal do Coordenador.
- 1 Início – Portal Coordenador
- 1.1 Novos Pedidos
- 1.2 Pendências
- 1.3 Menu
- 1.4 Sair
- 2 Consultas
- 3 Saldo de Projetos
- 4 Extrato de Projetos
- 5 Pedidos
- 5.1 Pedido de Compra/Serviço
- 5.2 Pedido de Adiantamento
- 5.3 Acerto de Adiantamento
- 5.4 Reembolso
- 5.5 Pagamento de Diária/Frete
- 5.6 Pagamento de Bolsa
- 5.7 Pagamento de Pessoa Jurídica
- 5.8 Pagamento de Pessoa Física
- 5.9 Entrada de receita
- 5.10 Transferência entre Projetos
- 5.11 Parecer Técnico
- 5.12 Pagamento de Bolsa em Lote
Este guia tem por objetivo orientar os coordenadores de projetos a utilizar o sistema Conveniar, através do Portal do Coordenador.
Neste Portal, o coordenador pode realizar pedidos de compras, pagamentos, adiantamentos e receitas, resolver as pendências dos seus projetos, visualizar as pendências da fundação relacionadas a seus projetos, consultar saldos e extratos e outras informações referentes aos projetos que coordena, como: informações do projeto, plano de trabalho, eventos vinculados aos projetos, recursos liberados, cotações de produtos, entre outros.
A seguir estão detalhadas as funções mais importantes e essenciais para o coordenador realizar a interação com a fundação durante a execução do projeto.
Início – Portal Coordenador
Novos Pedidos
Estes ícones têm o objetivo de permitir a criação de novos pedidos rapidamente a partir da tela inicial do Conveniar. Basta clicar no ícone referente ao tipo de pedido que se deseja criar para acessar o formulário já em modo de edição de um novo pedido. Os ícones são agrupados conforme características comuns.
Grupo Compras, para pedidos de compra de produtos e serviços.
Grupo Pagamentos, para pedidos de pagamento em geral, como diárias, pessoa jurídica (notas fiscais), pessoa física (RPA), reembolso de despesas, bolsas e transferências entre projetos.
Grupo Adiantamentos, para pedidos de adiantamento e acertos de adiantamento (prestação de contas) de viagens e/ou despesas.
Grupo Receitas, para pedidos que gerem receitas para o projeto.
Pendências
À direita, na tela inicial do Conveniar, é possível visualizar as suas pendências, ou seja, pedidos que estão aguardando alguma ação sua. O sistema informa qual o tipo de pedido e a pendência de ação. Clicando no número da pendência, o sistema abrirá uma lista dos pedidos desta pendência.
Nos pedidos listados, basta clicar no ícone do início da tabela para editar o pedido correspondente. Caso tenha dúvidas da pendência, acesse o Histórico do pedido para visualizar as etapas já realizadas e possíveis observações.
Voltando à tela de início do sistema, logo abaixo das 'Suas pendências' aparece as Pendências da Fundação. Nestas pendências estão todos os pedidos que, de alguma forma, estão em processamento ou aguardando aprovação do setor competente na fundação.
Menu
Outra forma de acesso aos pedidos do sistema é através do menu. Este agrupa os formulários por tema.
Para os pedidos existentes na tela principal, basta passar o mouse em cima do menu Pedidos. Serão exibidos todos os tipos de pedidos. Para acessar os formulários, basta selecionar o nome do pedido e clicar.
Para voltar à tela inicial do Conveniar basta clicar em Início no menu.
Sair
Para sair do Conveniar basta clicar em Sair localizado no lado superior direito da tela.
Consultas
O menu Consultas possui várias opções de filtro sobre as informações de projetos, de compras, e de eventos. Vamos passar por cada uma das opções desse menu, a seguir.
Cotações de Produto
Nesse filtro serão listadas todas as cotações do produto informado.
Informe o nome do produto no campo Produto. Ou, clique em Procurar e faça a busca do produto pelos campos Descrição, Código, Produto ou Categoria.
Após selecionar o produto, clique em Consultar.
O Conveniar apresentará as informações das cotações recebidas para o produto informado. O fornecedor que cotou, a data da cotação, o valor e a moeda.
Plano de trabalho
Na consulta por Plano de Trabalho, informe o projeto que deseja consultar e clique em Consultar. O sistema apresentará o plano de trabalho cadastrado para o projeto consultado.
Itens de Compra/Serviço
Nesse filtro é possível buscar itens de pedidos de compra/serviço, e obter informações sobre o andamento de sua compra.
O filtro permite buscar itens de um determinado pedido de compra. Para isso basta preencher somente o campo Número do Pedido.
Também é possível buscar todos os itens já comprados de um projeto, preenchendo os campos Projeto e Situação igual a Finalizado. Como está na imagem abaixo.
Outra opção de filtro, é buscar por um determinado produto independente do projeto que realizou a compra. Para esse filtro preencha somente o campo Produto.
No resultado do filtro, o Conveniar sempre trará as informações do produto, do pedido de compra, do projeto, do processo de compra, e do fornecedor.
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