Esse guia apresenta todas as etapas necessárias para que um novo usuário tenha acesso ao Conveniar.
Sumário:
Guia de Cadastro de Novo Usuário do Conveniar
Para se cadastrar um novo usuário, seja funcionário da fundação ou coordenador, é preciso realizar o cadastro de pessoa no módulo Administração, o cadastro do usuário e a inserção do usuário no Grupo Gestor. Esses dois últimos no módulo Segurança.
Cadastro de Pessoa Física
Para cadastrar uma pessoa física, basta acessar o módulo “Administração”, clicar no item do menu “Pessoa” , opção “Pessoa Física”.
Lembre de verificar se a pessoa física já está cadastrada. Se sim, entre no cadastro, organize os dados e complete-os.
Se não, clique no botão “Novo” e realize o cadastro.
Lembre-se também de verificar o tipo da pessoa física. Se ela for um Coordenador ou alguma pessoa que vá utilizar o Portal do Coordenador, ela precisa ser classificada como “Cliente”. Se for funcionário da fundação, precisa marcar a opção “Funcionário”. Você pode selecionar todas as opções, caso seja um usuário administrador como no nosso exemplo.
Ainda no cadastro de pessoa física, temos a aba Conta Bancária, onde devemos informar a conta bancária dessa pessoa, para eventuais pagamentos.
Temos a aba Documentos, para anexar documentos importantes relacionados a essa pessoa.
E, a aba Dependentes, para informar quais dependentes essa pessoa possui.
Cadastro de Pessoa Jurídica
Para cadastrar uma pessoa jurídica, basta acessar o módulo “Administração”, clicar no item do menu “Pessoa”, opção “Pessoa Jurídica”.
Lembre de verificar se a pessoa jurídica já está cadastrada. Se sim, entre no cadastro, organize os dados e complete-os. Se não, clique no botão “Novo” e realize o cadastro.
Lembre-se também de marcar se a pessoa jurídica é uma Instituição, se é Financiadora, se é Fornecedora e/ou se é Cliente.
No cadastro de pessoa jurídica, temos a aba Contatos, para cadastro dos contatos de pessoas dessa empresa.
A aba Conta Bancária, para cadastro de contas bancárias relacionadas à empresa, para realização de possíveis pagamentos.
A aba Documentos, para anexar documentos importantes relacionados à empresa.
A aba Produtos, onde podemos informar quais produtos e serviços são oferecidos por essa empresa.
E a aba Tipos de Produtos, onde podemos informar de forma mais genérica os produtos e serviços ofertados por essa empresa.
Cadastro de Usuário
No módulo “Segurança”, clique no item “Usuários” do menu, e clique no botão “Novo”.
Procure a pessoa física que deseja vincular o usuário a ser criado.
Lembre-se de marcar o “Grupo de Acesso” correspondente à pessoa que está sendo cadastrada.
Na criação do “Usuário”, procure seguir o padrão, juntando o primeiro nome à primeira letra do último sobrenome, tudo em minúsculo, sem acentos e sem caracteres especiais. Exemplo: para “João Almeida Santos Coelho”, ficaria apenas joaoc. Caso os coordenadores e funcionários possuam um e-mail corporativo, também seria interessante a utilização do mesmo. Supondo a existência do e-mail jose.manoel@ufv.br, utilizaríamos o usuário jose.manoel. Desta forma, como a pessoa já estaria familiarizada com tal usuário, a memorização ficaria facilitada e já garantiria exclusividade de login*.
Após criar o usuário para a pessoa física ou jurídica, vá no menu Grupos de Gestores.
Você deve inserir o novo usuário criado em um ou mais Grupos de Gestores. Para saber em qual grupo o usuário deve ser inserido, basta acessar o cadastro do projeto que esse usuário precisa ter acesso, e verificar qual é o Grupo Gestor do projeto. É nesse grupo que o novo usuário deve ser inserido.
De volta no módulo Segurança, após clicar no menu Grupos de Gestores, edite o grupo onde o novo usuário será inserido. Vá na aba Gestores do Grupo, selecione o usuário, informe sua função nesse grupo e clique em Salvar. Esse usuário pode ser inserido em vários grupos de gestores, se for o caso.
Pronto! O novo usuário já pode acessar o Conveniar e verificar o que está liberado em seu acesso.
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