POR QUE ESSA DÚVIDA?
Porque precisamos registrar a proposta de um pré-projeto, que será enviado à financiadora para captação de um novo projeto.
QUANDO OCORRE?
Ocorre quando temos que cadastrar a proposta no sistema e fazer o seu acompanhamento.
O QUE FAZER?
Para cadastrar uma proposta no Conveniar acesse o módulo Proposta, menu Proposta.
Depois clique no botão ‘Novo’.
Para o preenchimento correto da proposta, é importante preencher todos os campos.
- Nome – informe o nome dessa proposta.
- Tipo de Projeto – informe se o projeto será do tipo Convênio ou Contrato.
- Data de Envio (Data da Proposta) – digite a data de envio dessa proposta. Caso ela ainda não tenha sido enviada para o financiador, informe a data provável de envio.
- Data Prevista de Resultado – digite a data esperada para o resultado da proposta.
- Valor Total da Proposta – informe o valor total dessa proposta.
- Custo Operacional – selecione a opção ‘%’ para informar a porcentagem do custo operacional dessa proposta. Ou selecione ‘Valor’ para informar o custo operacional em reais.
- Período de Execução Previsto – informe a data inicial e a data final do período de execução do projeto caso ele seja aprovado.
- Coordenador – selecione o coordenador do projeto.
- Instituição Executora – selecione a instituição que executará o projeto.
- Centro – selecione o centro referente à instituição executora, caso tenha.
- Departamento – selecione o departamento referente à instituição executora, caso tenha.
- Financiadora – selecione a financiadora do projeto.
Na área ‘Contato na Financiadora’ informaremos os dados de contato da pessoa para a qual enviaremos a proposta: Pessoa de contato, Telefone e E-mail. No campo Observação pode ser adicionada mais alguma informação importante sobre esse contato.
- Processo – informe o número do processo
- Sub-processo – informe o sub-processo
- Objetivos – descreva o objetivo dessa proposta.
- Observação – pode ser inserida mais alguma informação importante sobre a proposta.
- Grupo de Gestores – selecione o grupo de gestores que essa proposta pertence.
- Gestor da Proposta – selecione a pessoa da fundação responsável pela proposta.
- Situação da Proposta – selecione a situação em que se encontra a proposta.
Por fim clique no botão ‘Salvar’ no alto da tela.
Após salvar a proposta, clique na aba ‘Orçamento’. Nessa tela informaremos as rubricas e o valor de cada uma.
- Rubrica – selecione uma rubrica
- Moeda – selecione a moeda
- Valor – informe o valor para essa rubrica.
Por último clique em ‘Salvar’. Repita esse processo para adicionar as rubricas desse projeto.
Cadastradas as rubricas e o valor de cada uma, clique na aba ‘Histórico de Movimentação’.
Nessa aba podemos adicionar informações sobre o andamento da proposta para que outras pessoas possam acompanhar.
Na aba ‘Arquivos’ podemos adicionar os arquivos referentes à proposta. Selecione o arquivo, informe um título para o arquivo e insira uma descrição do conteúdo do arquivo. Depois clique em ‘Adicionar’.
Podem ser adicionados quantos arquivos precisar, basta repetir este procedimento.
Pronto! A proposta foi cadastrada. Lembramos que se a proposta for aprovada pelo financiador, os dados já cadastrados podem ser importados para o cadastro do projeto (módulo Projeto).
