Cadastro de proposta

Para cadastrar uma proposta no Conveniar acesse o módulo Proposta, menu Proposta.

Depois clique no botão ‘Novo’.

Para o preenchimento correto da proposta, é importante preencher todos os campos.

• Nome – informe o nome dessa proposta.

• Tipo de Projeto – informe se o projeto será do tipo Convênio ou Contrato.

• Data de Envio (Data da Proposta) – digite a data de envio dessa proposta. Caso ela ainda não tenha sido enviada para o financiador, informe a data provável de envio.

• Data Prevista de Resultado – digite a data esperada para o resultado da proposta.

• Valor Total da Proposta – informe o valor total dessa proposta.

• Custo Operacional – selecione a opção ‘%’ para informar a porcentagem do custo operacional dessa proposta. Ou selecione ‘Valor’ para informar o custo operacional em reais.

• Período de Execução Previsto – informe a data inicial e a data final do período de execução do projeto caso ele seja aprovado.

• Coordenador – selecione o coordenador do projeto.

• Instituição Executora – selecione a instituição que executará o projeto.

• Centro – selecione o centro referente à instituição executora, caso tenha.

• Departamento – selecione o departamento referente à instituição executora, caso tenha.

• Financiadora – selecione a financiadora do projeto.

Na área ‘Contato na Financiadora’ informaremos os dados de contato da pessoa para a qual enviaremos a proposta: Pessoa de contato, Telefone e E-mail. No campo Observação pode ser adicionada mais alguma informação importante sobre esse contato.

• Processo – informe o número do processo

• Sub-processo – informe o sub-processo

• Objetivos – descreva o objetivo dessa proposta.

• Observação – pode ser inserida mais alguma informação importante sobre a proposta.

• Grupo de Gestores – selecione o grupo de gestores que essa proposta pertence.

• Gestor da Proposta – selecione a pessoa da fundação responsável pela proposta.

• Situação da Proposta – selecione a situação em que se encontra a proposta.

Por fim clique no botão ‘Salvar’ no alto da tela, ou em 'OK' no final da tela

Após salvar a proposta, clique na aba ‘Orçamento’.  Nessa tela informaremos as rubricas e o valor de cada uma.

• Rubrica – selecione uma rubrica

• Moeda – selecione a moeda

• Valor – informe o valor para essa rubrica.

Por último clique em ‘Salvar’. Repita esse processo para adicionar as rubricas desse projeto.

Cadastradas as rubricas e o valor de cada uma, clique na aba ‘Histórico de Movimentação’.

Nessa aba podemos adicionar informações sobre o andamento da proposta para que outras pessoas possam acompanhar.

Na aba ‘Arquivos’ podemos adicionar os arquivos referentes à proposta. Selecione o arquivo, informe um título para o arquivo e insira uma descrição do conteúdo do arquivo. Depois clique em ‘Adicionar’.

Podem ser adicionados quantos arquivos precisar, basta repetir este procedimento.

Pronto! A proposta foi cadastrada. Lembramos que se a proposta for aprovada pelo financiador, os dados já cadastrados podem ser importados para o cadastro do projeto (módulo Projeto).

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