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Este Guia tem por objetivo orientar os coordenadores de projetos a utilizar o sistema Conveniar, através do Portal do Coordenador.
Este guia tem por objetivo orientar os coordenadores de projetos a utilizar o sistema Conveniar, através do Portal do Coordenador.
Neste Portal, o coordenador pode realizar pedidos de compras, pagamentos, adiantamentos e receitas, resolver as pendências dos seus projetos, visualizar as pendências da fundação relacionadas a seus projetos, consultar saldos e extratos e outras informações referentes aos projetos que coordena, como: informações do projeto, plano de trabalho, eventos vinculados aos projetos, recursos liberados, cotações de produtos, entre outros.
A seguir estão detalhadas as funções mais importantes e essenciais para o coordenador realizar a interação com a fundação durante a execução do projeto.
Início – Portal Coordenador
Novos Pedidos
Estes ícones têm o objetivo de permitir a criação de novos pedidos rapidamente a partir da tela inicial do Conveniar. Basta clicar no ícone referente ao tipo de pedido que se deseja criar para acessar o formulário já em modo de edição de um novo pedido. Os ícones são agrupados conforme características comuns.
Figura 1 - Atalhos para o gerenciamento dos pedidos na tela inicial.
- Grupo Compras, para pedidos de compra de produtos e serviços.
- Grupo Pagamentos, para pedidos de pagamento em geral, como diárias, pessoa jurídica (notas fiscais), pessoa física (RPA), reembolso de despesas, bolsas e transferências entre projetos.
- Grupo Adiantamentos, para pedidos de adiantamento e acertos de adiantamento (prestação de contas) de viagens e/ou despesas.
- Grupo Receitas, para pedidos que gerem receitas para o projeto.
Pendências
À direita, na tela inicial do Conveniar, é possível visualizar as suas pendências, ou seja, pedidos que estão aguardando alguma ação sua. O sistema informa qual o tipo de pedido e a pendência de ação. Clicando no número da pendência, o sistema abrirá uma lista dos pedidos desta pendência.
Figura 2 - Pendências da tela inicial.
Nos pedidos listados, basta clicar no ícone do início da tabela para editar o pedido correspondente. Caso tenha dúvidas da pendência, acesse o Histórico do pedido para visualizar as etapas já realizadas e possíveis observações.
Figura 3 - Tela de acesso aos pedidos.
Voltando à tela de início do sistema, logo abaixo das 'Suas pendências' aparece as Pendências da Fundação. Nestas pendências estão todos os pedidos que, de alguma forma, estão em processamento ou aguardando aprovação do setor competente na fundação.
Figura 4 - Pendências da fundação na tela inicial.
Menu
Outra forma de acesso aos pedidos do sistema é através do menu. Este agrupa os formulários por tema.
Figura 5 - Menus do portal do coordenador.
Para os pedidos existentes na tela principal, basta passar o mouse em cima do menu Pedidos. Serão exibidos todos os tipos de pedidos. Para acessar os formulários, basta selecionar o nome do pedido e clicar.
Para voltar à tela inicial do Conveniar basta clicar em Início no menu.
Figura 6 - Acesso aos pedidos.
Sair
Para sair do Conveniar basta clicar em Sair localizado no lado superior direito da tela.
Figura 7 - Sair.
Saldo de Projetos
A consulta de saldo é a forma mais simples e rápida de identificar qual é o recurso disponível que seu projeto possui.
Caso o seu projeto possua várias rubricas, o Conveniar sempre fornecerá o saldo individualizado por cada uma, e também o saldo total do projeto.
Com o Conveniar, é possível realizar uma consulta do saldo de seus projetos a qualquer momento, bastando acessar o menu “Saldo”, destacado na imagem abaixo, escolher seu projeto e a data em que deseja visualizar o saldo, assim como ilustrado na figura abaixo.
Figura 8 - Consulta de saldo.
Ao clicar em Consultar, o sistema carregará na tela o saldo de cada rubrica do projeto selecionado, e o saldo total do projeto.
Figura 9 - Resultado da consulta do saldo.
Extrato de Projetos
O extrato do projeto é um relatório de todas as movimentações financeiras de seu projeto em um intervalo de tempo. Nele é possível visualizar de forma analítica cada lançamento de entrada ou saída de recurso do seu projeto.
Para visualizar um extrato, clique no menu “Extrato”, sinalizado na imagem abaixo, selecione seu projeto, ajuste o intervalo de data e clique em “Extrato Simplificado” ou “Extrato Completo”.
O extrato simplificado não traz lançamentos estornados e nem cancelados. Já o extrato completo, traz todos os lançamentos incluindo lançamentos estornados e cancelados.
Figura 10 - Consulta de extrato.
Como ilustrado na imagem abaixo, é possível perceber que o extrato é organizado de acordo com as rubricas contidas no projeto.
Para conseguir mais detalhes sobre como realizar análise do seu extrato, entre em contato com o gestor do seu projeto.
Figura 11 - Resultado da consulta do extrato.
Pedidos
Os formulários de pedidos preenchidos pelo usuário podem ser enviados ao final do processo ou salvos para posterior envio. Um pedido, após ser enviado pelo usuário, não pode mais ser alterado e o gestor do projeto na fundação recebe uma pendência para aprovar o pedido.
Em todos os tipos de pedidos, a primeira informação solicitada é a escolha em qual projeto o pedido será realizado. Após esta seleção o Conveniar já apresenta uma série de informações a cerca do projeto, inclusive habilitando o botão Plano de Trabalho, que apresenta o saldo das rubricas e os itens aprovados no projeto. Além disso, o sistema apresenta informações importantes, como coordenador, vigência e saldo do projeto. Todas estas informações são de extrema relevância para a tomada de decisão na realização dos pedidos e serão também consideradas na aprovação do pedido pelo gestor do projeto na fundação.
Todo pedido, ao ser salvo pela primeira vez, ganha um número identificador que permite rastreá-lo e identificá-lo no sistema durante toda sua tramitação e execução. O usuário pode utilizar esse número para localizar o pedido a qualquer momento e acompanhar o andamento de todas as suas etapas.
Pedido de Compra/Serviço
Solicita à fundação a aquisição de algum bem material ou serviço para o projeto. Para acessar o formulário basta clicar no ícone Pedido de Compra/Serviço da imagem abaixo.
Figura 12 - Solicitar aquisição de material/serviço.
Após clicar no ícone de novo pedido de compra/serviço na tela principal o formulário a seguir será aberto.
Figura 13 - Formulário do pedido de compra/serviço
Na aba Identificação é solicitado o preenchimento dos seguintes campos:
Projeto: Selecione o projeto onde deve ser realizada a compra.
Rubrica: Este campo é de preenchimento opcional e serve para indicar de qual rubrica a compra dos produtos e/ou serviços será debitada.
Meta: caso o projeto tenha meta cadastrada, deve se informar em que meta está sendo executada essa solicitação de compra.
Etapa: caso o projeto tenha etapa cadastrada, também de ser informada a que etapa está sendo executada essa solicitação de compra.
Tipo de Compra: Define o tipo de compra que a ser realizada.
Instituição/Setor: Para qual instituição ou setor a compra será realizada.
Finalidade: Qual a finalidade desta compra para o projeto.
Carência: Para cada tipo de compra a fundação definiu um tempo médio necessário para realizar todo o processo de compra, chamado de Carência, que é apresentado logo abaixo e é definido em dias úteis. O Conveniar compara a carência do pedido de compra com a vigência do projeto para verificar se ainda há tempo hábil para realizar esta compra.
Ao terminar o cadastro das informações da primeira etapa, clique no botão Próximo. O pedido será salvo e o sistema avança para a aba Local de Entrega.
No Local de Entrega define-se um ou mais locais para entregar os produtos/serviços do pedido de compra.
Preencha as informações sobre o local de entrega e clique em Adicionar para inserir.
Figura 14 - Adicionar local de entrega.
O Conveniar já sugere como local de entrega o endereço da instituição/departamento cadastrado para o projeto. O usuário deve completar ou mudar os dados do local de entrega. É importante adicionar informações como telefone para contato e, se necessário, observação de entrega.
Ao terminar o cadastro do local de entrega, clique no botão Próximo. Na próxima aba deverão ser inseridos os Itens do Pedido. Podem ser pedidos um ou vários itens de compra, seja produto ou serviço.
Figura 15 - Adicionar itens ao pedido.
Para preencher um item é necessário identificar o produto/serviço a ser adquirido no catálogo de produtos e serviços da fundação. O objetivo deste catálogo é facilitar o preenchimento do pedido de compra, auxiliar o setor de compras da fundação na identificação de fornecedores dos produtos/serviços, permitir identificar/categorizar compras similares, além de outras funcionalidades.
Botão Procurar: Permite procurar um produto/serviço no catálogo de produtos e serviços da fundação. Ao selecionar o produto/serviço na tela de busca, ele irá preencher o campo Código do Produto e sugerir as informações de nome do Produto, Unidade e Descrição.
Produto não encontrado no catálogo: Quando o produto não é encontrado no catálogo, deve-se marcar esta opção e descrever o nome do produto/serviço no campo Produto e o detalhamento no campo Descrição.
Botão Itens Aprovados: Através deste botão é possível visualizar, como itens de compra, os produtos/serviços previstos no Plano de Trabalho do projeto e cadastrados pelo gestor do projeto na fundação.
Descrição: É muito importante detalhar ao máximo as características do produto/serviço que se deseja adquirir para facilitar o trabalho do comprador e para que o produto/serviço adquirido atenda ao projeto.
Preço Sugerido Unitário: Caso tenha ideia do valor aproximado do produto/adquirido, este campo auxiliará o comprador na montagem e nas tomadas de decisão do processo de compra.
Preencha as informações do item e clique em Adicionar Item para compor o seu pedido.
Ao final desta etapa clique no botão Próximo para ir para a aba Sugestão de Fornecedor.
O objetivo desta aba é que o solicitante possa sugerir fornecedores para a realização do processo de compra. Quanto mais informações fornecidas, mais agilidade o comprador conseguirá realizar a compra e mais acertado será o processo em atender os objetivos desta compra.
A indicação é por produto. Assim, basta escrever o nome dos fornecedores sugeridos no campo Sugestão de fornecedor, marcar para quais produtos serão registrados e clicar no botão Definir Fornecedor.
No campo Arquivos Anexos, é possível adicionar arquivos que julgar importante para a compra do produto.
Figura 16 - Sugerir fornecedor.
Pedido de Adiantamento
É um pedido de solicitação de liberação de recurso antecipado, para um favorecido poder realizar pagamento de despesas de viagens e/ou pagamentos diversos. Porém, é importante verificar as restrições deste procedimento no regimento interno da fundação e nas leis de utilização dos recursos financeiros firmadas no contrato/convênio do Projeto.
Após selecionar o Projeto, deve-se selecionar a pessoa que receberá o adiantamento através dos botões Procurar ou Pessoas Autorizadas. O botão Procurar permite encontrar uma pessoa no cadastro de pessoas da fundação. Já o botão Pessoas Autorizadas permite escolher dentre as pessoas autorizadas para receber adiantamento neste Projeto.
Figura 17 - Pedido de adiantamento.
Acerto de Adiantamento
Acerto de adiantamento
É a prestação de contas de um determinado adiantamento realizado anteriormente. Caso o recurso tenha sido insuficiente, o Projeto ressarcirá ao favorecido a diferença das despesas comprovadas. Caso o recurso não tenha sido totalmente utilizado, deverá ser devolvido à fundação, que creditará o saldo do Projeto.
Para realizar o pedido de acerto, é necessário escolher quais pedidos de adiantamento estão sendo acertados. A lista dos pedidos de adiantamento em aberto de seus projetos será exibida na tela.
O Conveniar permite o acerto através de Diárias, Diárias e Despesas, apenas Despesas, e Devolução. A devolução deve ser utilizada quando o adiantamento não é utilizado, então, não tem o que prestar contas. Verifiquem em sua fundação os tipos de acertos permitidos. Essa escolha habilitará ou não as abas seguintes para preenchimento das informações.
Figura 18 - Acerto de adiantamento.
Diárias
É necessário cadastrar os trechos da viagem, com data e hora da partida da origem, e da chegada ao destino, e clicar no botão Adicionar. O botão Retorno, disponível na tabela com os trechos cadastrados, facilitada o cadastramento do trecho que retorno da viagem preenchendo os campos de origem e destino com as cidades invertidas. Basta, então, preencher as datas e horários de partida, e chegada do trecho de retorno.
Na sequência o Conveniar já apresenta a Tabela de diárias utilizada para o projeto selecionado, e o usuário deve escolher o Tipo de diária a ser pago. A Quantidade de diárias é calculada com base nos trechos cadastrados. Clique no botão Calcular para gerar o valor total de diárias.
Figura 19 - Adicionar diária.
Despesas
Na aba Despesas devem ser lançados, um a um, os comprovantes das despesas realizadas. Esses comprovantes podem variar muito, desde notas fiscais, recibos, tickets, entre outros. O Conveniar exige apenas os campos Descrição e Valor como obrigatórios, mas é importante a inserção do maior número de informações possíveis.
Figura 20 - Adicionar despesa.
Acerto
A aba Acerto apresenta o resumo das informações deste pedido e demonstra o cálculo final do acerto do adiantamento.
Caso o valor gasto seja igual ao valor adiantado, não são exigidas mais informações e o pedido está completo.
Se o valor gasto seja maior que o valor adiantado, o sistema solicita informação para realizar um Complemento de recurso ao Favorecido. Caso contrário, o sistema exige informações da Devolução do recurso restante ao projeto através de comprovante de depósito ou entrega em dinheiro.
Figura 21 - Adicionar acerto.
Reembolso
O reembolso é solicitado para ressarcir uma pessoa de despesas que tenham sido realizadas para o projeto e pagas com recursos próprios. Porém, é importante verificar as restrições deste procedimento pela fundação, financiadora e condições de contrato/convênio. Para solicitar o reembolso, é necessário cadastrar os comprovantes de despesas, como notas fiscais, recibos ou outros.
Deve-se selecionar o projeto que fará o reembolso, a pessoa favorecida (física ou jurídica) que receberá o reembolso, a forma de pagamento do reembolso, e a finalidade desse pagamento.
Em seguida, no campo Despesas, deve-se cadastrar os comprovantes de despesa, um a um, sendo que os campos Descrição e Valor são obrigatórios. Contudo, sugere-se preencher o maior número de informações possível.
Por último, podem ser anexados arquivos dos comprovantes de despesas.
Figura 22 - Pedido de reembolso.
Pagamento de Diária/Frete
Solicitação para pagamento de diárias e/ou frete e/ou despesas de viagens realizadas para o desenvolvimento do projeto. O pedido é realizado em etapas e, a cada etapa preenchida, basta clicar no botão Próximo para avançar.
Identificação
Nesta aba, deve-se selecionar o Projeto para a qual foi ou será realizada a viagem. Serão solicitados a Meta e Etapa, caso essas informações tenham sido cadastradas no projeto.
Selecione o Favorecido que receberá o recurso. Se a opção ‘Pessoas autorizadas’ estiver selecionada e bloqueada, então a pessoa que receberá o recurso, obrigatoriamente deve estar cadastrada no projeto. Mas se essa opção não estiver bloqueada, será possível selecionar qualquer pessoa para recebimento do recurso.
É necessário definir quais tipos de despesas estão sendo solicitadas: Diárias, Frete e/ou Despesas. Normalmente, paga-se Diárias antecipadas ou após viagem. Os gastos com Frete e/ou Despesas, quando permitidos, são pagos normalmente após a realização da viagem.
É possível adicionar arquivos no campo ‘Arquivos Anexos (opcional)’.
Figura 23 - Pedido de pagamento de diária/frete.
Trechos
É necessário cadastrar os trechos da viagem, com data e hora de partida da origem, e da chegada no destino. E, clicar no botão Adicionar.
O botão Retorno, disponível na tabela com os trechos cadastrados, facilitada o cadastramento do trecho que retorno da viagem preenchendo os campos de origem e destino com as cidades invertidas. Basta, então, preencher as datas e horários de partida e chegada do trecho de retorno.
O botão Consultar Trecho permite visualizar outros trechos de viagens para o mesmo Favorecido em datas próximas. E verificar se não há conflitos entre viagens já cadastradas para esse favorecido.
Figura 24 - Adicionar trecho.
Diárias
Na aba Diárias o Conveniar apresenta a Tabela de diária utilizada para o projeto selecionado, e o usuário deve escolher o Tipo de diária a ser pago. A Quantidade de diárias é calculada com base nos trechos cadastrados. Clique no botão Calcular para gerar o valor total de diárias.
Figura 25 - Adicionar diária.
Fretes
Apesar de existir a opção Frete, poucas são as fundações e financiadoras de projeto que permitem o pagamento de quilometragem de viagem na utilização de carro próprio em viagens do projeto. Caso seu projeto permita esse tipo de despesa, basta preencher os campos correspondentes no grupo Dados do Veículo, e clicar no botão Salvar. Na sequência escolha o Tipo de Frete e clique no botão Calcular. O Conveniar calcula o valor total de frete pela multiplicação da quantidade de quilômetros pelo valor unitário.
Figura 26 - Adicionar frete.
Despesas
Na aba Despesas devem ser lançados, um a um, os comprovantes das despesas realizadas. Esses comprovantes podem variar muito, desde notas fiscais, recibos, tickets, entre outros.
O Conveniar exige apenas os campos Descrição e Valor como obrigatórios, mas é importante a inserção do maior número de informações possíveis. Preencha os campos e clique em Adicionar, para inserir uma despesa. Depois repita esse procedimento para inserir as próximas despesas.
Figura 27 - Adicionar despesas.
Pagamento de Bolsa
É a solicitação para pagamento de bolsas. Selecione o Projeto que pagará a bolsa, a Meta e Etapa desse projeto. Se os campos Meta e Etapa estiverem bloqueados, é porque esse projeto não tem essas informações cadastradas.
Informe a pessoa que receberá a bolsa no campo Favorecido. Se a opção Pessoas Autorizadas estiver selecionada, então, só poderão ser selecionadas pessoas autorizadas a receber bolsa nesse projeto. Caso contrário, podem ser selecionadas quaisquer pessoas.
Botão Consultar Contratos: possibilita avaliar o contrato de bolsa da pessoa selecionada no projeto em questão. Verificando, por exemplo, valores e período de vigência do contrato do bolsista.
Tipo de Bolsa, são as opções de tipos de bolsas que podem ser pagas, que dependem das atividades desenvolvidas pelo bolsista.
Modalidade de Bolsa: para alguns tipos de bolsa, podem existir tabelas já predefinidas de bolsas com valores fixos ou sugeridos a ser pago.
Botão Simular Imposto: algumas modalidades de bolsas exigem o recolhimento de impostos e através deste botão é possível simular os valores cobrados.
Data de Vencimento: para informar a data que deve ser realizado o pagamento da bolsa.
Mês de Competência: informe o mês a que se refere esse pagamento.
Nº de Bolsa: caso queira gerar mais de uma bolsa para esse favorecido, basta informa o número de bolsas que deseja gera e clicar em Adicionar.
Data de vencimento igual para todas as bolsas: caso sejam geradas mais de uma bolsa para esse favorecido, informe se o vencimento dessas bolsas será o mesmo ou não. Caso informe que a data de vencimento não seja igual para todas as bolsas, o sistema gerará vencimento para os meses sequentes a partir da data de vencimento informada anteriormente nessa tela.
Finalidade: informe a finalidade do pagamento da bolsa.
No campo Arquivos Anexos (opcional), é possível adicionar arquivos que julgar importante.
Figura 28 - Pedido de pagamento de bolsa.
Pagamento de Pessoa Jurídica
Solicitação para pagamento de pessoa jurídica, mediante a apresentação de nota fiscal ou documento compatível. Porém, é importante verificar as restrições deste procedimento na fundação e/ou no contrato/convênio do projeto. Em determinadas situações, é obrigatório realizar o pedido de Compra/Serviço para que o processo de compra seja totalmente realizado pela fundação e não apenas o pagamento direto do fornecedor.
Após a escolha do Projeto, deve-se selecionar a pessoa jurídica que receberá o pagamento no campo Favorecido.
Defina a Forma de Pagamento e preencha o campo Finalidade deste pagamento.
Nos dados da Nota Fiscal / Recibo preencha com os dados do documento. Número do Documento é o número da nota fiscal ou do documento correspondente. Valor: preencha com valor bruto do documento a ser pago. Em caso de haver retenções de impostos, a equipe da fundação se encarregará de definir e realizar os procedimentos necessários. Data de Vencimento: sugestão da data que o pagamento deve ser realizado.
Figura 29 - Pedido de pagamento de pessoa jurídica.
Pagamento de Pessoa Física
Solicitação para pagamento de pessoa física, mediante a apresentação de Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA) ou de Nota Fiscal de Autônomo (NFA).
Figura 30 - Pedido de pagamento de pessoa física.
Selecione o Projeto que fará o pagamento. Os campos Meta e Etapa serão disponibilizados caso o projeto selecionado tenha essas informações cadastradas. Caso contrário, esses campos ficarão bloqueados.
Tipo de Pagamento: selecione uma das opções de pagamento de pessoa física. Por padrão do sistema, já está selecionada a opção RPA, mas é possível alterar para as opções: Pagamento por Serviços Ambientais, Retribuição Pecuniária, Pagamento de Direitos Autorais, ou Pagamento de Produtor Rural.
Deve-se selecionar a pessoa que receberá o pagamento no campo Favorecido. Ao selecionar a pessoa, é possível consultar os pagamentos já realizados clicando no botão Consultar Pagamentos Realizados. A fundação pode limitar o número de pagamentos para a mesma pessoa no intervalo de um ano para não configurar vínculo empregatício deste autônomo com a fundação.
Os dados de endereço completo e número do PIS/PASEP/NIT serão carregados na tela, e caso o cadastro da pessoa esteja incompleto, basta clicar no botão Atualizar Dados Cadastrais para informar os dados faltantes.
É possível simular o valor líquido que será pago à pessoa após a dedução dos impostos. Para isto, basta clicar no botão Simular Impostos e inserir o Valor Bruto.
O campo Data de Vencimento refere-se à sugestão de data para o pagamento do favorecido.
O campo Mês de Competência refere-se ao mês/ano em que o serviço do autônomo foi prestado ao projeto.
No campo Finalidade assinale os serviços prestados e a finalidade destes para o projeto.
Entrada de receita
Disponibilizamos dois vídeos sobre o assunto.
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O objetivo do pedido de Entrada de Receita é, como o próprio nome sugere, disponibilizar um recurso para o projeto ou solicitar o recebimento do mesmo. Também é possível solicitar a emissão de uma nota fiscal para pessoa física ou jurídica.
Deve-se selecionar a pessoa/empresa que pagará o documento através dos botões Procurar. O botão Procurar permite encontrar uma pessoa no cadastro de pessoas da fundação.
Valor Total: define o valor total a ser faturado para o cliente.
Data de Vencimento: define uma data de previsão do pagamento da entrada de receita pelo cliente. Pode ser utilizada para a emissão de boleto pela fundação para acompanhar a fatura.
Emitir Nota Fiscal: valor informativo que compõem o relatório do pedido e é repassado ao financeiro para geração ou não da nota fiscal.
Núm. Parcelas(s): o valor total pode ser gerado em uma ou mais parcelas. Caso seja selecionado mais de uma, o valor de cada fatura será a divisão do valor total pela quantidade de faturas. As datas de vencimentos serão mensais, sendo a primeira fatura para a data de vencimento definida e as seguintes serão no mesmo dia dos meses subsequentes.
Finalidade: este campo deve informar os serviços ou descrição das atividades a serem colocadas na fatura/nota fiscal a ser gerada pela fundação e enviada ao cliente.
Local de Entrega da fatura: deve conter o endereço completo, setor/unidade/departamento e o responsável a quem deve ser encaminhado esse documento.
Número da Fatura: campo utilizado para guardar o número da fatura gerada pelo financeiro. Geralmente utilizado quando a fundação tem integração com o sistema financeiro.
Código Verificador: campo utilizado para guardar o código verificador da nota fiscal gerada. Geralmente utilizado quando a fundação tem integração com o sistema financeiro.
Figura 30
Aprovação do Pedido de Entrada de Receita
Para realizar a aprovação de um Pedido de Entrada de Receita, primeiramente é necessário conferir todas as informações do pedido, avaliando seu conteúdo e seu atendimento às condições do projeto.
Conferidas as informações, basta então preencher a rubrica que receberá a receita, o histórico para o lançamento financeiro e preencher a data de vencimento do pedido.
No pedido de Entrada de Receita, se o Conveniar estiver com a geração de boletos habilitada e o projeto do pedido estiver com o Cedente Para Fatura configurado, é possível gerar um boleto nesse momento de aprovação do pedido, bastando marcar a opção “Gerar Boleto”.
O campo “Histórico” deve ser preenchido com informações suficientes para que, apenas a partir dele, seja possível identificar rapidamente este recebimento no extrato do projeto.
Caso o campo “Gerar Lançamento Aprovado” seja marcado, entende-se que a receita já foi recebida pelo projeto, ou seja, os lançamentos financeiros gerados estarão aprovados, caso contrário, o crédito será realizado posteriormente e o lançamento financeiro será gerado como pendente, devendo ser aprovado manualmente. O gestor deve estar ciente de que a marcação ou não do campo implica diretamente no saldo do projeto.
Figura 31
Parecer Técnico
O pedido de Parecer Técnico é enviado ao coordenador do projeto ou solicitante da compra pelo setor de compras da fundação quando o processo de compra chega à etapa de definir os fornecedores que irão entregar os produtos/serviços em atendimento ao pedido de compra solicitado anteriormente.
Neste pedido de parecer técnico estão inclusas as proposta(s) do(s) fornecedor(es) que cotaram os produtos/serviços que estão sendo comprados. A lista dos fornecedores, bem como as propostas anexadas pode ser acessada na tabela denominada Cotação dos Fornecedores. É imprescindível que estas propostas sejam baixadas (download) e analisadas em detalhe pela pessoa que irá dar o parecer técnico, pois contém as informações completas das condições e detalhes dos produtos/serviços oferecidos pelos fornecedores, de forma a não haver dúvidas na tomada de decisão relativa à compra.
Caso precise consultar os itens de compra originalmente solicitados, basta clicar no ícone “+” para abrir o grupo de informações Itens do Pedido de Compra/Serviço.
Figura 32 - Pedido de parecer técnico.
A seguir, devem-se observar as Condições para realizar o parecer técnico e marcar a opção “Aceito as condições para o parecer técnico”.
Na sequência o sistema apresenta um Resumo do Parecer Técnico onde os itens que estão sendo comprados são agrupados pelo fornecedor ganhador da cotação de cada item. Inicialmente, o Conveniar classifica os fornecedores pelo critério de menor preço e sugere a compra para o primeiro colocado de cada item.
Contudo, o usuário deve confirmar, item a item, parecer técnico da compra. Caso opte pelo critério de menor preço, basta clicar no botão Confirmar Parecer. Caso queira escolher um fornecedor classificado diferente do primeiro colocado é importante escolher o fornecedor, selecionar o Critério do Parecer por Aprovado por especificação técnica e descrever no campo Parecer / Justificativa as condições que levaram a uma escolha diferente do menor preço. É possível também selecionar o critério Reprovado / Cancelado no caso de nenhum dos fornecedores atenderem às condições ou especificações necessárias para o produto/serviço a ser comprado.
Após avaliar e Confirmar Parecer para todos os itens deve-se clicar em Enviar.
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