POR QUE ESSA DÚVIDA?
Valores diferentes entre extrato e plano de trabalho ocorrem devido ao fato que no extrato são apresentados todos os valores executados no projeto, já no plano de trabalho o valor é baseado nos lançamentos que foram vinculados a ele.
QUANDO OCORRE?
Ocorre quando um lançamento financeiro não é vinculado ao plano de trabalho no momento da sua aprovação. Como o vínculo com o plano de trabalho é manual, então um ou outro pedido pode ficar sem vínculo causando a diferença nos valores.
O QUE FAZER?
Para fazer o vinculo de algum pedido ao plano de trabalho é preciso acessar o menu Financeiro no módulo Projeto, editar o pedido e fazer o devido vinculo dos lançamentos com o plano de trabalho.
1º Passo
- Acesse o plano de trabalho do projeto.
- Para cada item do plano de trabalho existe uma "Lupa" para visualizar os lançamentos vinculados ao item e uma "Lupa" para visualizar os lançamentos da rubrica que não estão vinculados a nenhum item.
- Clique na lupa que está na linha "Total da Rubrica" para visualizar os lançamentos sem vínculo.
- Abrirá uma janela com todos os pedidos sem vínculo com o plano de trabalho. Você precisará entrar no controle financeiro de cada um dos pedidos e fazer o vínculo com o plano de trabalho.
- Outra forma de identificar quais pedidos não estão vinculados ao plano de trabalho é exportar o plano para excel. Entre no plano de trabalho e no final da página clique em 'Exportar Detalhado para Excel'.
2º Passo
- Copie o número do pedido sem vínculo com o plano de trabalho que apareceu no passo anterior e acesse o menu Financeiro do módulo Projeto.
- Localize e edite o pedido.
- Clique no ícone para editar o lançamento desejado. Será aberta outra página.
- Clique no botão "Definir Itens do Plano de Trabalho".
- Em seguida clique no ícone Editar do item ao qual o lançamento será vinculado.
- Defina um valor (deixa o valor padrão caso não tenha alteração), preencha o campo de observação e clique em OK.
Pronto! O pedido foi vinculado ao plano de trabalho.
Refaça o segundo passo para todos os pedidos identificados no primeiro passo.
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