Valor divergente entre o extrato do projeto e o plano de trabalho

POR QUE ESSA DÚVIDA?

Valores diferentes entre extrato e plano de trabalho ocorrem devido ao fato que no extrato são apresentados todos os valores executados no projeto, já no plano de trabalho o valor é baseado nos lançamentos que foram vinculados a ele.

QUANDO OCORRE?

Ocorre quando um lançamento financeiro não é vinculado ao plano de trabalho no momento da sua aprovação. Como o vínculo com o plano de trabalho é manual, então um ou outro pedido pode ficar sem vínculo causando a diferença nos valores.

O QUE FAZER?

Para fazer o vinculo de algum pedido ao plano de trabalho é preciso acessar o menu Financeiro no módulo Projeto, editar o pedido e fazer o devido vinculo dos lançamentos com o plano de trabalho.

1º Passo

• Acesse o plano de trabalho do projeto.

• Para cada item do plano de trabalho existe uma "Lupa" para visualizar os lançamentos vinculados ao item e uma "Lupa" para visualizar os lançamentos da rubrica que não estão vinculados a nenhum item.

• Clique na lupa que está na linha "Total da Rubrica" para visualizar os lançamentos sem vínculo.

• Abrirá uma janela com todos os pedidos sem vínculo com o plano de trabalho. Você precisará entrar no controle financeiro de cada um dos pedidos e fazer o vínculo com o plano de trabalho.

• Outra forma de identificar quais pedidos não estão vinculados ao plano de trabalho é exportar o plano para excel. Entre no plano de trabalho e no final da página clique em 'Exportar Detalhado para Excel'.

2º Passo

• Copie o número do pedido sem vínculo com o plano de trabalho que apareceu no passo anterior e acesse o menu Financeiro do módulo Projeto.

• Localize e edite o pedido.

• Clique no ícone para editar o lançamento desejado. Será aberta outra página.

• Clique no botão "Definir Itens do Plano de Trabalho".

• Em seguida clique no ícone Editar do item ao qual o lançamento será vinculado.

• Defina um valor (deixa o valor padrão caso não tenha alteração), preencha o campo de observação e clique em OK.
  
  

Pronto! O pedido foi vinculado ao plano de trabalho.

Refaça o segundo passo para todos os pedidos identificados no primeiro passo.

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