Mais um oráculo chegando com muitas novidades no Conveniar.
Nesse oráculo você vai encontrar funcionalidades novas e melhorias sobre os módulos Projeto, Integração, Segurança, Administração e Portal do Coordenador.
Impedir desconciliar lançamentos conciliados na tela de conciliação por arquivos
O Sistema agora não permite mais desconciliar lançamentos que foram conciliados na conciliação bancária por arquivos. Ao acessar alguma das telas que permite desconciliar lançamentos (clicando sobre o ícone relacionado), a seguinte mensagem será exibida sempre que o usuário tentar desconciliar o lançamento:
A mudança foi implementada em três diferentes telas: consultas do Extrato de Conciliação, consulta de lançamentos e Gestor Financeiro. Desta forma o sistema evita erros relacionados à conciliação bancária e garante que sempre que a conciliação por arquivos for realizada não será possível desconciliar o lançamento.
Em caso de dúvidas entre em contato com o suporte.
Liberação do campo número fatura no pedido de entrada de receita aprovados
Agora, é possível fazer a alteração dos campos Número da Fatura e Código Verificador nos pedidos de entrada de receita. Ao realizar a alteração uma modificação no campo e remover o foco do campo de entrada, esses dados são salvos automaticamente.
Ferramenta para cancelamento em lote de pedidos
Agora é possível cancelar vários pedidos ao mesmo tempo. Acesse o módulo “Projetos”, menu “Consultas”, submenu “Pedidos de pagamento''. É possível cancelar todos os pedidos disponíveis para consulta. O cancelamento pode ser feito individualmente ou em lote de até 50 pedidos por vez, basta selecionar pedidos registrados, enviados ou reprovados e informar uma justificativa para o cancelamento.
Disponibilizar a informação "Tipo de Conta" dos favorecidos nos formulários de criação de pedidos de pagamentos
Agora é possível visualizar o “Tipo de conta”, além do banco e da agência. A melhoria foi realizada em todas as telas de pedidos de pagamento, que contém as informações de conta bancária do favorecido. A modificação está presente nas mesmas telas no portal do coordenador.
Alteração de Layout do Comprovante de Pagamento
Agora os comprovantes de pagamento do Conveniar possuem um novo layout. Os comprovantes são gerados ao importar arquivos de retorno do banco para liquidar pagamentos. Por solicitação de algumas fundações, que relataram uma falta de identidade visual com as instituições bancárias, o Conveniar passou a gerar um novo modelo de comprovante.
Os comprovantes anteriores geravam dificuldades para fornecedores e financiadores na identificação da instituição bancária. Além disto, geravam dúvidas se eram documentos que comprovavam um pagamento ou se eram apenas documentos gerenciais da Fundação.
Para solucionar este problema, o Conveniar passou a utilizar a identificação visual da Instituição bancária, usando o logotipo, o número da Febraban e o nome da instituição. Também foram adicionadas características importantes como o nome do arquivo de retorno fornecido pelo banco, permitindo identificar que o pagamento foi realizado na instituição bancária.
O novo documento foi estruturado da seguinte forma: no topo do documento é apresentada a identificação da instituição bancária que realizou o pagamento. Como no exemplo, para o Sicredi, com sua identificação na Febraban (748). Para pagamentos em conta será exibido “Comprovante de Transferência” no título do comprovante. Para os demais, a mensagem exibida será “Comprovante de Pagamento”.
Em seguida são apresentados os dados de origem, tipo de operação e destino.
Por fim, no rodapé do comprovante é exibida a seguinte frase, substituindo os valores na cor vermelha: “As informações contidas neste comprovante foram geradas pelo Conveniar com base na transação realizada com o(a) Nome da Instituição Bancária e no processamento do arquivo de retorno NomeArquivoRetorno.ret”. Também é possível identificar o número de autenticação e o arquivo de retorno fornecido pelo banco:
Algumas informações adicionais são acrescidas nos comprovantes que possuem linha digitável ou para pagamentos de impostos, sendo estas informações adicionadas, de acordo com o tipo de pagamento que está sendo realizado.
Como exemplo, as seguintes informações são apresentadas para o pagamento de um Boleto:
O Conveniar busca assim atender solicitações das fundações, oferecendo melhorias nos processos existentes.
Em caso de dúvidas, entre em contato com suporte.
Solicitação de atesto do coordenador nas ordens de pagamento
O setor de compras agora pode solicitar o atesto ao coordenador, sobre o recebimento dos itens listados na ordem de pagamento, antes de confirmar a ordem e gerar o financeiro.
A ordem de pagamento deve ser preenchida normalmente, ao final o comprador terá duas opções:
Confirmar sem o Atesto do Coordenador: a ordem de pagamento será confirmada sem necessidade de o coordenador confirmar o recebimento dos produtos.
Solicitar Atesto do Coordenador: a ordem de pagamento será enviada para o coordenador do projeto, para que ele ateste o recebimento dos produtos.
Assim que o coordenador confirmar o recebimento dos produtos, a ordem de pagamento volta para o comprador, para ele enfim confirmar e seguir o andamento normal: gerar financeiro ou gerar desdobramento.
No filtro das ordens de pagamento, agora podemos fazer a busca por ordens com situação Atestada ou Aguardando Atesto.
Consulta de Ordem de Pagamento no Portal do Coordenador
Foi adicionado, no portal do coordenador, uma nova opção no menu de Pedidos, referente à Ordens de Pagamento de AF/OS.
Essa opção, oferece ao coordenador a possibilidade de consultar as Ordens de Pagamento de AF/OS. A nova tela inserida se comporta de forma semelhante às outras telas já existentes no sistema, onde o Coordenador poderá listar as OPs de acordo com os filtros indicados.
Além de visualizar a listagem das OPs, o usuário também poderá visualizar os detalhes de cada ordem de pagamento clicando no botão de edição presente na primeira coluna da tabela, onde ele será redirecionado para uma tela com as informações das imagens a seguir.
Primeiramente, o Coordenador poderá visualizar informações básicas da OP, bem como informações do projeto associado à esta OP e seu respectivo Plano de Trabalho. É possível também visualizar o histórico e gerar o relatório do pedido.
Além disso, nessa tela é mostrado também as informações referentes ao Documento, aos Itens do Documentos e o Valores Acessórios (caso existam).
Por fim, ainda é exibido na tela as informações do Financeiro, os anexos (caso existam), e o campo de observação.
Vale ressaltar que esta é uma tela apenas para visualização, o Coordenador não consegue editar nenhuma dessas informações, exceto a adição e remoção de arquivos em anexo.
Ao final da tela, o coordenador pode atestar o recebimento dos produtos, quando o atesto for solicitado pelo setor de compras da fundação.
Em caso de dúvidas, entre em contato com o Suporte Conveniar 😃.
Melhorar as mensagens de importação de arquivo de retorno
Ao importar um arquivo de retorno para integração bancária, o sistema mostra uma mensagem informando que o arquivo foi importado corretamente.
Porém, ao realizar novamente a importação do mesmo arquivo de retorno, o sistema mostrava uma mensagem dizendo que não foi possível encontrar um lançamento. Portanto, foi realizado uma mudança na mensagem, de forma que agora, ao realizar a importação de um mesmo arquivo de retorno pela segunda vez, o sistema informa corretamente que o arquivo já foi importado anteriormente.
Novas informações no relatório de borderô do Conveniar
Alterações no cabeçalho:
Alteração do campo "Nº do lote: XXXX" para "Lote: XXXX - NomeDoArquivoRemessa".
Correção do erro ortográfico de "Contato" para "Contrato".
Alterações no grid:
Ao final do grid de cada tipo de serviço, agora existe um totalizador com a soma dos lançamentos que estão sendo exportados.
Melhoria na segurança da senha nos portais
Visando melhorar a segurança nos portais, foi implementado uma nova política de senhas na criação de novos usuários no sistema. Agora, o conveniar exige que a senha contenha no mínimo 8 caracteres, sendo necessário pelo menos uma letra minúscula, pelo menos uma letra maiúscula, pelo menos um número e pelo menos um caractere especial.
Referência a baixa de parcela históricos de pedido financeiro
Agora é possível inserir uma TAG que traz o número da parcela referente ao pedido. A TAG <#DescParcela>, responsável por trazer essa informação, já está disponível na tela Configuração de Históricos.
Necessidade do aceite de um termo de responsabilidade na solicitação de cadastro de pessoa
Visando melhorar os Termos de Aceite no Conveniar, foram feitas algumas melhorias referentes à Política de Privacidade. Agora, o cadastro da Política de Privacidade é centralizado em um único local (Módulo de Administração) de forma que o mesmo texto vale para todos os portais.
Após a finalização da inscrição, é possível acessar a Política de privacidade aceita pelo usuário no momento do cadastro. Essa informação fica salva como anexo na tela de Pessoa Física/Pessoa Jurídica, na aba de Documentos.
Tela para cadastro de credenciais para Api de Boletos
Agora é possível que a própria fundação realize o cadastro das credenciais para requisições nas APIs de Cobrança Bancária. Para cadastrar as credenciais, acesse o módulo “Administração”, menu “Cadastros”, opção “Credenciais para Api de Boletos”. Basta selecionar o banco desejado e inserir as credenciais conforme solicitado.
Vinculação do contrato de RPA no Conveniar
Agora é possível bloquear que sejam salvos Pedidos de Pagamento de Pessoa Física que não tenham contrato, para isso, inicialmente foi inserido uma nova opção no módulo Administração, menu Sistema, opção Configurações do Sistema. Na tela seguinte, no menu lateral Pedidos, agora possui a opção ‘Bloquear Pedido de Pessoa Física sem contrato’.
Também possui um novo tipo de contrato: Contrato de Prestação de Serviço de Pessoa Física.
Caso essa configuração esteja válida, ao tentar salvar um pedido de Pagamento de Pessoa Física sem a vinculação de um contrato, o sistema emite o seguinte aviso:
Para facilitar a seleção de um contrato, foi inserido um botão para consulta na tela dos pedidos de pagamento de pessoa física:
Necessidade do aceite de um termo de responsabilidade na realização de inscrição em eventos
Além do cadastro de Pessoa Física Solicitada e cadastro de Pessoa Jurídica Solicitada, agora o Conveniar exige que seja aceita a Política de Privacidade para a realização do cadastro no Portal de Eventos, para realizar a inscrição em determinado evento.
Sistema apagando informação do campo Observação do item do plano de trabalho.
Erro na definição do item do plano de trabalho na tela de aprovação do pagamento de bolsa.
Sistema permitindo marcar para a exportação lançamentos de convênios e impostos com código de barra sem o código de barra informado.
Conveniar perdendo informação do anexo quando durante edição.
Sistema não está atualizando a conta bancária inativa na tela da integração bancária de pagamentos.
Itens do parecer técnico duplicados.
Correção dos erros da geração dos boletos gerados via Api Sicoob.
Correção dos erros na capa do processo de compra.
Erro ao exportar lançamentos agrupados na tela Integração Bancária de Pagamentos.
Em caso de dúvidas, não deixe de ligar para o nosso suporte.
Nos vemos no próximo boletim. Até breve, um abraço e obrigado! 🥰
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