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Este guia propõe orientar os presidentes, diretores, superintendentes e gerentes na consulta de indicadores do sistema.

Sumário:

Introdução

Este documento tem como objetivo listar alguns indicadores disponíveis no Conveniar bem como a demonstração de como obtê-los. De posse de tais indicadores é possível fazer a extração dos mesmos para planilhas eletrônicas e então utilizar os dados para a obtenção de índices e construção de gráficos.


Indicadores

Relação dos projetos

O Conveniar permite gerar uma relação de projetos e estes podem ser classificados por vários parâmetros, como:

  • Vigência
  • Saldo
  • Coordenador
  • Valor Total
  • Financiadora
  • Gestor na Fundação
  • Departamento
  • Tipo de Projeto

Como executar a consulta:

  • Acesse o módulo de projetos.
  • Clique no menu “Projetos”.
  • No filtro de busca, clique sobre a caixa “campo” e escolha qual filtro deseja aplicar (1).
  • Uma vez selecionado o campo, digite o valor da informação que deseja filtrar em “Critério de busca” (2) e então clique em “Aplicar filtro”.

Ainda é possível utilizar a filtragem por “Meus projetos” (caso marcado, serão mostrados apenas os projetos nos quais a pessoa que realiza a busca é a gestora) e por Situação (onde é possível escolher a situação do projeto para a busca).

Lembramos aqui que para a utilização de mais de um campo para uma filtragem refinada basta acessar a aba “Filtro Avançado” (3) e construir a busca.

Após a execução da busca, basta clicar no link “Exportar para Excel” (4) para obter as informações em planilha eletrônica.


Figura 1 - Projetos – Relação dos Projetos


Saldo dos projetos

Nesta opção é possível visualizar o saldo total de cada projeto inserido no Conveniar.

Como executar a consulta:


Figura 2 - Projetos - Saldo dos Projetos


  • Acesse o módulo de projetos.
  • Clique no menu “Consultas” e então no item “Saldo para Conferência” (1).
  • Escolha a data para o saldo (2) e clique em “Consultar” (3).

Ainda é possível utilizar a filtragem por “Meus projetos” (caso marcado, serão mostrados apenas os projetos nos quais a pessoa que realiza a busca é a gestora) e por “Apenas Projetos Ativos” (caso marcado, serão listados os projetos que se encontram na situação ativa).

Após a execução da busca, basta clicar no link “Exportar para Excel” (4) para obter as informações em planilha eletrônica.


Lançamentos financeiros

Este relatório fornece os lançamentos financeiros dos Projetos de forma detalhada e rica em informação. Podemos fazer a filtragem do relatório pelos seguintes critérios:

  • Tipo de Lançamento,
  • Tipo de Pedido,
  • Rubrica,
  • Histórico,
  • Valores,
  • Datas,
  • Projeto,
  • CPF/CNPJ,
  • Situação.

Como executar a consulta:

  • Acesse o módulo de projetos.
  • Clique no menu “Consultas” e então no item “Lançamentos”.
  • No filtro de busca, clique sobre a caixa “campo” e escolha qual filtro deseja aplicar (1).
  • Uma vez selecionado o campo, digite o valor da informação que deseja filtrar em “Critério de busca” (2) e então clique em “Aplicar filtro”.

É possível utilizar mais de um campo para uma filtragem refinada. Para isto basta acessar a aba “Filtro Avançado” (3) e construir a busca.

Após a execução da busca, basta clicar no link “Exportar para Excel” (4) para obter as informações em planilha eletrônica.


Figura 3 - Projetos - Lançamentos Financeiros


Relação de contratos

Nesta opção é possível visualizar os contratos que estão vencendo, de todos os projetos vigentes, de acordo com a data aplicada no filtro e disparar e-mails para os Coordenadores para os alertar deste vencimento.

Como executar a consulta:

  • Acesse o módulo de projetos.
  • Clique no menu “Consultas” e então no item “Vencimento de Contratos”.
  • Escolha a quantidade dias para a visualização dos contratos que vencerão (1) e clique em “Consultar” (2).

Após a execução da busca, basta clicar no link “Exportar para Excel” (3) para obter as informações em planilha eletrônica.

Caso queira dispara e-mails é só marcar os contratos que deseja alertar seus coordenadores, selecionar o texto que será enviado (4) e clicar em “Enviar”.


Figura 4 - Projetos - Relação de Contratos


Listagem dos pedidos

Esta listagem é para possibilitar a visualização dos pedidos de todos os tipos do sistema. Pedidos como folha de pagamento, RPA, bolsas, despesa financeira, transferência, etc. Filtros podem ser aplicados às buscas para o refinamento da mesma. Estes filtros são:

  • Projeto
  • Valor
  • Favorecido
  • Data do Pedido
  • Data do Vencimento
  • Coordenador do Projeto
  • Situação do Pedido
  • Gestor na Fundação

Como executar a consulta:


Figura 5 - Projetos - Relação de Contratos a


Figura 6 - Projetos - Relação de Contratos b


  • Acesse o módulo de projetos.
  • Clique no menu “Consultas” e então no item “Pedidos de Pagamento”.
  • Em “Critérios de Consulta” marque os tipos de pedidos que queira listar (1 e 2).
  • Preencha os campos para filtragem de acordo com o desejado e clique em consultar (3).

É possível utilizar nenhum ou vários campos de filtragem, basta preenchê-los.

Após a execução da busca, basta clicar no link “Exportar para Excel” (4) para obter as informações em planilha eletrônica.

Pendências recebidas e concluídas na Fundação

Este relatório permite visualizar a situação os funcionários da Fundação. Dado um Grupo e um Gestor deste Grupo é possível saber quantas atividades foram recebidas por este gestor e quantas foram concluídas em determinados períodos.

Como executar a consulta:


Figura 7 - Projetos - Pendências Recebidas e Concluídas na Fundação


  • Acesse o módulo de projetos.
  • Clique no menu “Consultas” e então no item “Desempenho do Grupo/Gestor”.
  • Escolha o Grupo Gestor (1), o Gestor e clique em “Consultar” (2).

Listagem de inscritos em eventos e consulta de receitas dos eventos

Aqui temos duas listagens distintas. A primeira é para a consulta de inscritos em eventos e a segunda para a consulta das receitas. Ambas podem utilizar de filtros como:

  • Projeto
  • Minicurso
  • Evento
  • Nome da pessoa
  • Tipo de inscrição
  • Valores
  • Datas
  • Situação

Como executar a consulta:


Figura 8 - Listagem de inscritos em eventos



Figura 9 - Eventos - Consulta de receitas dos eventos


  • Acesse o módulo de Eventos.
  • Clique no menu “Consultas” e então no item “Receitas” ou no item “Inscrições” dependendo de qual relatório desejar.
  • No filtro de busca, clique sobre a caixa “campo” e escolha qual filtro deseja aplicar (1).
  • Uma vez selecionado o campo, digite o valor da informação que deseja filtrar em “Critério de busca” (2) e então clique em “Aplicar filtro”.

Lembramos aqui que para a utilização de mais de um campo para uma filtragem refinada basta acessar a aba “Filtro Avançado” (3) e construir a busca.

Após a execução da busca, basta clicar no link “Exportar para Excel” (4) para obter as informações em planilha eletrônica.


Relação dos processos de compra

Através da relação dos processos de compra é possível obter informações importantes inerentes aos processos. Tais informações podem ser filtradas para facilitar o trabalho e estes filtros podem ser:

  • Modalidade de compra
  • Período do processo
  • Etapa do processo pendente
  • Projeto
  • Coordenador
  • Produtos
  • Gestor da compra
  • Situação do processo de compra

Como executar a consulta:

  • Acesse o módulo de Compras.
  • Clique no menu “Consultas” e então no item “Processos de Compra”.
  • Em “Critérios de Consulta”, preencha os campos para filtragem de acordo com o desejado e clique em consultar (1).

É possível utilizar nenhum ou vários campos de filtragem, basta preenchê-los.

Após a execução da busca, basta clicar no link “Exportar para Excel” (2) para obter as informações em planilha eletrônica.


Figura 10 - Compras - Relação dos processos de compra


Figura 11 - Compras - Relação dos processos de compra


Relação dos itens para compra

O relatório dos itens para compra fornece informações importantes sobre os produtos que estão sendo comprados pela Fundação. Através de tais informações é possível fazer levantamento do tempo de compra, valores, situação, etc. Para o uso deste relatório pode-se aplicar alguns filtros como:

  • Situação
  • Data
  • Produto
  • Fornecedor
  • Projeto
  • Valor
  • Processo de Compra
  • AF/OS (Autorização de Fornecimentos/Ordem de Serviço)

Como executar a consulta:


Figura 12 - Projetos - Relação dos itens para compra


  • Acesse o módulo de Projetos.
  • Clique no menu “Consultas” e então no item “Itens de Compra/Serviço”.
  • Em “Critérios de Consulta”, preencha os campos para filtragem de acordo com o desejado e clique em consultar (1).

É possível utilizar nenhum ou vários campos de filtragem, basta preenchê-los.

Após a execução da busca, basta clicar no link “Exportar para Excel” (2) para obter as informações em planilha eletrônica.


Relação de patrimônios

Aqui temos o relatório dos itens marcados como patrimônio. Utilizando os filtros listados abaixo pode-se obter informações importantes para a tomada de decisão:

  • Projeto
  • Situação do patrimônio
  • Coordenador
  • Localização
  • Valor
  • Item

Como executar a consulta


Figura 13 - Patrimônio - Relação de patrimônios


  • Acesse o módulo “Patrimônio”.
  • Clique no menu “Consultas” e então no item “Patrimônios”.
  • Em “Critérios de Consulta”, preencha os campos para filtragem de acordo com o desejado e clique em consultar (1).

É possível utilizar nenhum ou vários campos de filtragem, basta preenchê-los.

Após a execução da busca, basta clicar no link “Exportar para Excel” (2) para obter as informações em planilha eletrônica.


Apêndice

Uso do filtro avançado

Reservamos este espaço final para esclarecermos o uso do filtro avançado. Através desta ferramenta é possível gerar relatórios baseados em diversos parâmetros.

Para a utilização do filtro avançado basta acessar a segunda aba de algum relatório desejado e seguir os passos demonstrados à frente.


Figura 14 - Filtro Avançado - Tela 1


  • Campo (1): Escolha do campo desejado para que se aplique o filtro. Baseado no campo escolhido será preciso selecionar um operador e inserir o valor desejado para a consulta.
  • Operador (2): Existem dois conjuntos de operadores baseados no campo escolhido, caso o campo selecionado seja de valor numérico, os operadores serão os mostrados na figura 14 (2), caso seja selecionado um campo de texto, os operadores serão os mostrados em na figura 15 (4). Baseado neste operador que a busca será executada, ou seja, se colocarmos, por exemplo, o campo “Histórico”, o operador “Contém” e o critério de busca “Fulano de Tal” isso irá nos retornar todos os lançamentos que contenham o texto “Fulano de Tal” no campo do “Histórico”.
  • Critério de Busca (3): É o valor que a busca executará, obedecendo o campo e o operador selecionado.


Figura 15 - Filtro Avançado - Tela 2


  • Nova condição (5): Caso queira aplicar mais de um campo na pesquisa, ou seja, condições acumuladas, basta clicar neste link. Por exemplo, para executar a pesquisa para determinado projeto, determinada data e situação (três campos de busca para o refinamento da pesquisa).
  • Excluir condição (9): Caso queira excluir alguma condição adicionado, basta clicar no “X” (9) da figura 17.
  • Operador lógico entre condições (6): Trata-se de um operador lógico para trabalhar com as condições adicionadas. Voltando ao exemplo da escolha de três condições (projeto, data e situação), aqui se faz a escolha de como será feita a junção entre elas. Caso o operador seja o “E”, todas as condições deverão ser verdadeiras para um determinado resultado ser mostrado, caso seja o “OU”, basta que atenda à uma (ou mais) das condições para que o resultado seja mostrado.


Figura 16 - Filtro Avançado - Tela 3


  • Ação (7): Define qual ação será executada ao clicar no botão “OK” (8). Como visto na figura 16, Além de aplicar o filtro construído (Aplicar Filtro) e remover os resultados do filtro atual (Remover Filtro), temos ainda a opção para salvarmos um filtro para utilizações recorrentes (Salvar Filtro e Salvar Como Novo Filtro) ou excluir este filtro já salvo (Excluir Filtro). Para salvarmos um filtro basta escolher a ação “Salvar Filtro” (10) – figura 17, clicar em “OK” (então aparecerá um novo campo para digitarmos o nome do filtro a ser salvo, conforme (11) - figura 17) e clicar no novo botão “OK” que surgiu. Para utilizarmos tal filtro futuramente basta selecioná-lo na tela do relatório conforme (13) – Figura 18.
  • Exportar para Excel (12): Clique no link para exportar os lançamentos gerados na consulta para uma planilha eletrônica.


Figura 17 - Filtro Avançado - Tela 4


Figura 18 - Filtro Avançado - Tela 5



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