POR QUE ESSA DÚVIDA?
Porque é preciso que a AF seja gerada com o nome da empresa que está na nota fiscal.
QUANDO OCORRE?
A necessidade de alterar o fornecedor da AF acontece, por exemplo, quando a compra é feita com uma empresa, mas, a entrega e geração da nota fiscal fica a cargo de uma empresa parceira.
O QUE FAZER?
Para que o processo de compra seja transparente para as empresas que participam da cotação, o Conveniar não permite alterar o fornecedor diretamente dentro da AF/OS.
Para esses casos, é necessário cancelar a AF/OS. E adicionar a empresa parceira na cotação. Veja o passo a passo abaixo.
Para cancelar a AF/OS acesse o processo de compra e depois a etapa AF/OS.
Se a situação da AF/OS for ‘Registrada’, ‘Enviada’ ou ‘Despachada’, o cancelamento pode ser feito clicando no ícone da coluna ‘Cancelar AF/OS’.
Mas se a situação for ‘Recebida’ ou ‘Encerrada’, quer dizer que essa AF/OS já tem uma ordem de pagamento. Será necessário cancelar a ordem de pagamento antes de cancelar a AF.
Ao clicar no ícone para cancelar será aberta a janela para inserir a justificativa. Feito o preenchimento, basta clicar no botão ‘Cancelar’.
Volte na etapa Fornecedor para adicionarmos e nova empresa.
Faça a busca pela empresa e depois clique no botão Adicionar.
Depois volte e acesse a etapa Cotação.
A nova empresa adicionada no processo de compra aparecerá na tela de Cotação, e sua Situação será ‘Aguardando cotação’. Clique no ícone ‘Editar registro’ dessa empresa para adicionar os valores dos itens.
Preencha os campos com os dados da cotação dessa empresa e clique no botão ‘Salvar Cotação’. E no final da tela clique em OK.
Repare que agora a situação da cotação da empresa parceira está com a situação ‘Enviado’, quer dizer que podemos solicitar um novo parecer técnico.
Mas, para esses casos em que a AF/OS foi cancelada, o novo parecer técnico será solicitado na etapa Parecer. Então clique em Voltar e acesse a etapa Parecer.
Dentro da etapa Parecer Técnico, clique no botão ‘Itens AF/OS Cancelados’.
Na próxima tela selecione o item e clique em ‘Adicionar Selecionados’.
Em seguida clique no botão ‘Solicitar Parecer’.
Na tela seguinte selecione ou insira o texto com as condições para o parecer técnico. E selecione para quem o parecer técnico deve ser enviado: para o ‘Solicitante do pedido de compra’, ou, para o ‘Coordenador do projeto’, ou, para o ‘Gestor da compra’.
Por último clique no botão ‘Solicitar Parecer’.
Pronto! O novo parecer técnico foi solicitado.
Após aprovação do parecer técnico pelo responsável, clique no botão ‘Solicitar Recurso’, para fazer uma nova solicitação do recurso para a compra.
Assim que o novo recurso para compra for aprovado, basta gerar a nova AF/OS para o novo fornecedor.
