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Nesse oráculo você vai encontrar funcionalidades novas e melhorias sobre os módulos administração, Anchor
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Adição de filtro de data no relatório de Pessoas Relacionadas
E iniciamos o Oráculo # 19 com melhoria no módulo gerencial. Trata-se da adição dos filtros de “Data de Entrada” e “Data de Saída” aos relatórios de Pessoas Relacionadas, facilitando, assim, a busca realizada pelos gestores.
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Novos períodos para aprovação dos lançamentos pendentes de pagamentos Cielo
No módulo Administração > Cadastros > Formas de Pagamento Cielo, o prazo para aprovação dos pagamentos Cielo, que antes eram previstos para 30 dias, passam a ser configuráveis de acordo com os termos contratados junto a operadora, conforme exemplo na imagem abaixo:
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E tem melhoria no módulo de Projeto também...
Prestação de contas de pedido de diária
A partir de agora a Fundação poderá solicitar ao beneficiário a prestação de contas da diária que já foram aprovados.
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Assim fica mais fácil conferir os pedidos de diária, né?!
E chega ao fim a opção de “Liberação de recurso” no cadastro de projetos...
A ferramenta “Liberação de Recursos” foi removida da aba de “Informações Relacionadas” do Módulo Projeto > Projeto, uma vez que esta se tornou desnecessária com a implementação do recurso “Parcelas”.
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Configurações de Custo Operacional e Taxa de Rateio
Agora é possível editar o campo "Porcentagem do valor total (%)" na tela Custo Operacional e Taxa de Rateio > Módulo Projeto > Projetos > Informações Relacionadas. Antes o campo ficava bloqueado em 100%, para o tipo de taxa Custo Operacional. A melhoria visa atender os projetos que utilizam uma base de cálculo menor que 100%.
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Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas
No formulário de cadastro de Pessoa Física e Pessoa Jurídica, na seção de Contabilidade, agora não existe mais o campo “Conta Caixa”. Ao invés disso, foram inseridos dois novos campos, "Conta Contábil Fornecedor" e "Conta Contábil Cliente".
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Essa mudança visa deixar o Conveniar preparado para futuras implementações referentes às integrações com a contabilidade.
Conta Bancária do Projeto
No formulário de cadastro de Conta Bancária para um projeto, agora não existe mais o campo “Conta Caixa”. Ao invés disso, foram inseridos dois novos campos, a saber, "Conta Contábil Conta Corrente" e "Conta Contábil Conta Aplicação".
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Continuando as melhorias, vamos falar do módulo financeiro?!
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Melhorias na conciliação bancária
E também é o fim da era do campo do dígito de agência nas conciliações por arquivo...
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A ferramenta de conciliação por arquivos ficou bem mais prática, né?! 😀
Possibilidade de consultar arquivos do pedido no Gestor Financeiro
Mais uma melhoria referente ao financeiro é a possibilidade de consultar e baixar os arquivos anexados no pedido dentro do resultado da consulta na tela de Controle Financeiro e na tela do Gestor Financeiro.
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Atenção: se o pedido não tiver arquivos anexados o botão “Anexos” estará desabilitado. |
Pagamento de váaaaarios lançamentos com apenas um boleto bancário
O Conveniar agora permite que vários lançamentos possam ser pagos de uma única vez com uma única linha digitável informada! 😉
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Diz aí, ficou bem mais simples realizar os pagamentos agora, né?! 😉
Conferência fiscal
E tem mais novidade por aqui! Para garantir que o lançamento foi conferido pelo analista fiscal da sua fundação, criamos uma nova funcionalidade nas telas de Controle Financeiro, de Gestor Financeiro e Lançamentos: o ícone de conferência fiscal, que varia entre verde e cinza, respectivamente, caso esteja conferido ou não.
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Nada como uma nova funcionalidade que traz segurança e agilidade para nossos funcionários, né?!
Conciliação por arquivo
Agora é possível agrupar mais de um lançamento por vez na tela de conciliação do Módulo de Projeto > Financeiro > Conciliação por arquivo. Além disso foram adicionados filtros de busca e ordenação nos cabeçalhos das tabelas de lançamento, o que facilita a busca por determinado lançamento a ser conciliado.
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Melhorias nos Processos de Compras
Visando melhorar a usabilidade do sistema, o Conveniar agora oferece uma maneira de acessar as ordens de pagamento diretamente do processo de compras. Para isso, foi adicionada uma nova coluna na tabela da tela de processos de compra contendo um botão, que ao ser clicado, abre uma nova aba no navegador mostrando a tela de consulta das ordens de pagamento. A consulta é filtrada pelo número do processo de compra, portanto, é possível visualizar todas as ordens de pagamento referentes a cada processo de compra, como mostrado nas imagens a seguir.
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Também é possível consultar as ordens de pagamento dentro do processo de compra na coluna de AF/OS. A diferença, é que neste caso o sistema vai listar as ordens de pagamento filtrando pelo número da AF/OS.
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Bem mais simples, não é?!
Melhorias referentes à consulta de lançamentos das prestações de contas
O Conveniar agora permite filtrar a quantidade de lançamentos na tela de lançamentos da prestação de contas. Em “Consultar Lançamento” passa a ser possível informar quantos lançamentos serão exibidos na tela.
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Os botões “Adicionar Selecionados”, “Adicionar Todos” e “Voltar” passam a ser flutuantes, ou seja, ficarão no topo da tela ao utilizar o scroll para rolar a página, como na imagem abaixo.
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Acesso aos anexos dos pedidos na prestação de contas
Ficou bem mais fácil visualizar os anexos dos pedidos de prestação de contas no Conveniar.
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Ao clicar no ícone de pasta é possível baixar os anexos relativos ao pedido.
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Informações do projeto nos relatórios
Outra melhoria foi realizada na aba de lançamentos da Prestação de Contas, mas, agora no botão “Visualizar Relatório”, foi incluído um cabeçalho com as informações relacionadas ao projeto e ao período da prestação de contas.
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As novas informações também poderão ser exportadas em Excel.
Prestação de Contas de projetos de controle individual de saldo
Foi realizada outra melhoria na opção “Visualizar Relatório”. A seção “Resumo” foi alterada para “Demonstrativo” e a exibição do relatório da tabela passa a ter sua formatação condicionada ao tipo de controle de saldo do projeto, uma para as ‘rubricas de receita separada’ e outra para as ‘rubricas de controle individual’.
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A exportação do relatório para excel que já ocorria antes, também contempla este novo modelo de visualização.
Visualização das receitas na prestação de contas
Ainda no botão “Visualizar Relatório”, foi adicionada a aba “Receitas” que possibilita ao gestor a visualização das receitas do projeto na prestação de contas.
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Integração Bancária com o Banco Sicredi
Agora existe mais uma integração bancária realizada no Conveniar para pagamentos! 😀
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Entre em contato com um de nossos consultores para realizarmos esta configuração e a homologação deste serviço junto ao ser banco.
API de Boleto do Banco Bradesco
Já é possível configurar cedentes para registros de boletos online do Banco Bradesco. No módulo Administração > Cadastros > Cedentes, basta selecionar o banco do Bradesco e informar que será utilizada a Api de cobrança bancária, após selecionar a carteira de registro de boleto online.
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Entre em contato com um de nossos consultores para realizarmos esta configuração e a homologação deste serviço junto ao ser banco.
Configuração de Contrato para Integração Bancária de Pagamento específico por conta
As integrações bancárias de pagamento do BB e CEF permitem que sejam enviados, em um mesmo arquivo, vários lotes de pagamentos de contas bancárias diferentes. Por outro lado, as integrações com o SIBOOB e o SICRED exigem um contrato específico por conta bancária, a qual será utilizada para exportação dos pagamentos, e, portanto, não aceita lotes de pagamentos de contas bancárias diferentes. Atualmente, no Conveniar, essa situação era tratada apenas de forma interna, sem deixar explícito para o usuário o comportamento de cada tipo de contrato.
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