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Informe o nome do produto no campo Produto. Ou, clique em Procurar e faça a busca do produto pelos campos Descrição, Código, Produto ou Categoria.
Após selecionar o produto, clique em Consultar.
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Essa consulta apresenta as informações dos projetos que o usuário logado tem acesso.
Meus Eventos
Nessa consulta o Conveniar apresentará todos os eventos relacionados aos projetos que o usuário logado tem acesso.
Na coluna Inscrições, o sistema apresenta as informações relacionadas à inscrições no evento. E na coluna Receita, o sistema apresenta as informações relacionadas aos pagamentos.
Pedidos de Compra/Serviços
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É necessário cadastrar os trechos da viagem, com data e hora de partida da origem, e da chegada no destino. E, clicar no botão Adicionar.
O botão Retorno, disponível na tabela com os trechos cadastrados, facilitada o cadastramento do trecho que retorno da viagem preenchendo os campos de origem e destino com as cidades invertidas. Basta, então, preencher as datas e horários de partida e chegada do trecho de retorno.
O botão Consultar Trecho permite visualizar outros trechos de viagens para o mesmo Favorecido em datas próximas. E verificar se não há conflitos entre viagens já cadastradas para esse favorecido.
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Aba Diárias
Na aba Diárias o Conveniar apresenta a Tabela de diária utilizada para o projeto selecionado, e o usuário deve escolher o Tipo de diária a ser pago. A Quantidade de diárias é calculada com base nos trechos cadastrados. Clique no botão Calcular para gerar o valor total de diárias.
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Aba Fretes
Apesar de existir a opção Frete, poucas são as fundações e financiadoras de projeto que permitem o pagamento de quilometragem de viagem na utilização de carro próprio em viagens do projeto. Caso seu projeto permita esse tipo de despesa, basta preencher os campos correspondentes no grupo Dados do Veículo, e clicar no botão Salvar. Na sequência escolha o Tipo de Frete e clique no botão Calcular. O Conveniar calcula o valor total de frete pela multiplicação da quantidade de quilômetros pelo valor unitário.
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Figura 37 - Adicionar frete.
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Aba Despesas
Na aba Despesas devem ser lançados, um a um, os comprovantes das despesas realizadas. Esses comprovantes podem variar muito, desde notas fiscais, recibos, tickets, entre outros.
O Conveniar exige apenas os campos Descrição e Valor como obrigatórios, mas é importante a inserção do maior número de informações possíveis. Preencha os campos e clique em Adicionar, para inserir uma despesa. Depois repita esse procedimento para inserir as próximas despesas.
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Figura 38 - Adicionar despesas.
Pagamento de Bolsa
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Aba Prestação de Contas
A aba Prestação de Contas, deve ser utilizada quando o favorecido do pedido de diária/frete tem que prestar contas do valor pago no pedido. Ela ficará liberada, ou não, após a aprovação do pedido.
Ao aprovar o pedido, o gestor deve selecionar a opção 'Exigir prestação de contas do pedido' para que a aba fique liberada. Caso contrário, a aba Prestação de Contas permanecerá inabilitada.
Após anexação dos arquivos, o gestor do projeto pode aprovar a prestação de contas ou reprovar.
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Pagamento de Bolsa
É a solicitação para pagamento de bolsas. Selecione o Projeto que pagará a bolsa, a Meta e Etapa desse projeto. Se os campos Meta e Etapa estiverem bloqueados, é porque esse projeto não tem essas informações cadastradas.
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No campo Arquivos Anexos (opcional), é possível adicionar arquivos que julgar importante.
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Pagamento de Pessoa Jurídica
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Nos dados da Nota Fiscal / Recibo preencha com os dados do documento. Número do Documento é o número da nota fiscal ou do documento correspondente. Valor: preencha com valor bruto do documento a ser pago. Em caso de haver retenções de impostos, a equipe da fundação se encarregará de definir e realizar os procedimentos necessários. Data de Vencimento: sugestão da data que o pagamento deve ser realizado.
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Figura 40 - Pedido de pagamento de pessoa jurídica.
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Pagamento de Pessoa Física
Solicitação para pagamento de pessoa física, mediante a apresentação de Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA) ou de Nota Fiscal de Autônomo (NFA).
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Figura 41 - Pedido de pagamento de pessoa física.
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Selecione o Projeto que fará o pagamento. Os campos Meta e Etapa serão disponibilizados caso o projeto selecionado tenha essas informações cadastradas. Caso contrário, esses campos ficarão bloqueados.
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Local de Entrega da fatura: deve conter o endereço completo, setor/unidade/departamento e o responsável a quem deve ser encaminhado esse documento.
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Transferência entre Projetos
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Esse pedido também pode ser utilizado para remanejamento de recurso entre rubricas do mesmo projeto. Basta selecione o mesmo projeto no campo Projeto Origem e no campo Projeto Favorecido. E informar no campo Finalidade a rubrica de origem do recurso, e a rubrica de destino do recurso.
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Parecer Técnico
O pedido de Parecer Técnico é enviado ao coordenador do projeto ou solicitante da compra pelo setor de compras da fundação quando o processo de compra chega à etapa de definir os fornecedores que irão entregar os produtos/serviços, em atendimento ao pedido de compra solicitado anteriormente.
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Caso precise consultar os itens de compra originalmente solicitados, basta clicar no ícone “+” para abrir o grupo de informações Itens do Pedido de Compra/Serviço.
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Figura 44 - Pedido de parecer técnico.
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