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Sumário:
Introdução
Este documento tem como objetivo listar alguns indicadores disponíveis no Conveniar bem como a demonstração de como obtê-los. De posse de tais indicadores é possível fazer a extração dos mesmos para planilhas eletrônicas e então utilizar os dados para a obtenção de índices e construção de gráficos.
Indicadores
Relação dos projetos
O Conveniar permite gerar uma relação de projetos e estes podem ser classificados por vários parâmetros, como:
- Vigência
- Saldo
- Coordenador
- Valor Total
- Financiadora
- Gestor na Fundação
- Departamento
- Tipo de Projeto
Como executar a consulta:
- Acesse o módulo de projetos.
- Clique no menu “Projetos”.
- No filtro de busca, clique sobre a caixa “campo” e escolha qual filtro deseja aplicar (1).
- Uma vez selecionado o campo, digite o valor da informação que deseja filtrar em “Critério de busca” (2) e então clique em “Aplicar filtro”.
Ainda é possível utilizar a filtragem por “Meus projetos” (caso marcado, serão mostrados apenas os projetos nos quais a pessoa que realiza a busca é a gestora) e por Situação (onde é possível escolher a situação do projeto para a busca).
Lembramos aqui que para a utilização de mais de um campo para uma filtragem refinada basta acessar a aba “Filtro Avançado” (3) e construir a busca.
Após a execução da busca, basta clicar no link “Exportar para Excel” (4) para obter as informações em planilha eletrônica.
Figura 1 - Projetos – Relação dos Projetos
Saldo dos projetos
Nesta opção é possível visualizar o saldo total de cada projeto inserido no Conveniar.
Como executar a consulta:
Figura 2 - Projetos - Saldo dos Projetos
- Acesse o módulo de projetos.
- Clique no menu “Consultas” e então no item “Saldo para Conferência” (1).
- Escolha a data para o saldo (2) e clique em “Consultar” (3).
Ainda é possível utilizar a filtragem por “Meus projetos” (caso marcado, serão mostrados apenas os projetos nos quais a pessoa que realiza a busca é a gestora) e por “Apenas Projetos Ativos” (caso marcado, serão listados os projetos que se encontram na situação ativa).
Após a execução da busca, basta clicar no link “Exportar para Excel” (4) para obter as informações em planilha eletrônica.
Lançamentos financeiros
Este relatório fornece os lançamentos financeiros dos Projetos de forma detalhada e rica em informação. Podemos fazer a filtragem do relatório pelos seguintes critérios:
- Tipo de Lançamento,
- Tipo de Pedido,
- Rubrica,
- Histórico,
- Valores,
- Datas,
- Projeto,
- CPF/CNPJ,
- Situação.
Como executar a consulta:
- Acesse o módulo de projetos.
- Clique no menu “Consultas” e então no item “Lançamentos”.
- No filtro de busca, clique sobre a caixa “campo” e escolha qual filtro deseja aplicar (1).
- Uma vez selecionado o campo, digite o valor da informação que deseja filtrar em “Critério de busca” (2) e então clique em “Aplicar filtro”.
É possível utilizar mais de um campo para uma filtragem refinada. Para isto basta acessar a aba “Filtro Avançado” (3) e construir a busca.
Após a execução da busca, basta clicar no link “Exportar para Excel” (4) para obter as informações em planilha eletrônica.
Figura 3 - Projetos - Lançamentos Financeiros
Relação de contratos
Nesta opção é possível visualizar os contratos que estão vencendo, de todos os projetos vigentes, de acordo com a data aplicada no filtro e disparar e-mails para os Coordenadores para os alertar deste vencimento.
Como executar a consulta:
- Acesse o módulo de projetos.
- Clique no menu “Consultas” e então no item “Vencimento de Contratos”.
- Escolha a quantidade dias para a visualização dos contratos que vencerão (1) e clique em “Consultar” (2).
Após a execução da busca, basta clicar no link “Exportar para Excel” (3) para obter as informações em planilha eletrônica.
Caso queira dispara e-mails é só marcar os contratos que deseja alertar seus coordenadores, selecionar o texto que será enviado (4) e clicar em “Enviar”.
Figura 4 - Projetos - Relação de Contratos
Listagem dos pedidos
Esta listagem é para possibilitar a visualização dos pedidos de todos os tipos do sistema. Pedidos como folha de pagamento, RPA, bolsas, despesa financeira, transferência, etc. Filtros podem ser aplicados às buscas para o refinamento da mesma. Estes filtros são:
Projeto
Valor
Favorecido
Data do Pedido
Data do Vencimento
Coordenador do Projeto
Situação do Pedido
Gestor na Fundação
Como executar a consulta:
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