Olá, pessoal. Mais um oráculo cheio de coisa boa para vocês.

Este boletim foi feito com muito carinho para você que adora ficar por dentro das novidades. 💙

Neste oráculo você encontrará melhorias para projetos, eventos, financeiro, gerencial, portal da transparência, portal de eventos e correções de bugs.

Pegue um café aí e venha conosco aprender mais sobre o Conveniar. ☕

Transferência de encargos de pessoa jurídica

Sabe aquela funcionalidade que permite fazer a transferência dos impostos de pessoa física para pagamento em outro projeto, administrativo, por exemplo? Agora ela também está disponível para os encargos de pessoa jurídica. Fizemos esta melhoria para facilitar ainda mais o seu trabalho.

Esta opção está disponível tanto para lançamentos pendentes quanto para lançamentos aprovados, basta escolher o projeto e a rubrica de destino. Com isso, automaticamente será gerado um crédito no mesmo documento financeiro tendo como favorecido o projeto e a rubrica selecionada.Vale lembrar que nada muda na exibição dos pagamentos referentes à pessoa jurídica, no portal da transparência. Fique à vontade para usar a nova funcionalidade! 😉

Saiba mais:

Ordenação de contratos no projeto

Na etapa de contratos do projeto foi melhorada a ordenação padrão do grid de dados: agora os contratos serão exibidos na ordem que foram cadastrados.
Também será possível ordenar os contratos clicando no nome da coluna que desejar, ou seja, se desejar ordenar o contrato pela quantidade de parcelas é só clicar no nome da coluna “Quantidade de Parcelas”. Isso pode ser feito em todas as colunas. Show! 👊

Dica do consultor:

uma gestão de sucesso depende das informações e nível de controle dos gestores. Sempre cadastre e acompanhe os contratos de seus projetos para ser um excelente gestor e se destacar em suas atividades.

Definição do plano de trabalho

Entendemos quão o trabalho do gestor é delicado e requer atenção e foco para minimizar erros de processos. Para tanto o Conveniar está sempre evoluindo para melhor atender seus usuários e facilitar o trabalho. Tendo isso em mente, mais uma evolução foi feita na definição de itens no plano de trabalho para melhorar a usabilidade do sistema e para facilitar a seleção correta do item no plano de trabalho.Algumas vezes os gestores escolhem uma Rubrica X e o plano de trabalho é referente a Rubrica Y. Essa é uma ação incomum na gestão dos projetos e deve ser evitada.Agora a visualização está disponível em colapso, e os itens ficarão expandidos com base na rubrica selecionada no pedido ou lançamento, porém os demais itens das demais rubricas podem ser expandidos e contraídos normalmente.

O sistema também fará o alerta no momento da definição do item, caso a rubrica seja divergente.

Plano de trabalho no pedido de compra

Chega de dificuldade em definir o plano de trabalho na aprovação do pedido de compra. Que tal ter o controle total na definição de cada item?A equipe de desenvolvimento trabalhou para que no pedido de compra seja possível definir o vínculo de cada item do pedido ou todos ao mesmo tempo. E tem mais: os itens onde o produto já foi cadastrado no plano de trabalho do projeto já trazem o vínculo automático para facilitar o seu trabalho. Não é demais!? 😍

Calma que vem mais: todos os itens vinculados no pedido de compra têm esse vínculo transferido para a etapa de recurso e ordem de pagamento, independentemente se ele foi provisionado ou não. Tudo isso foi desenvolvido com carinho para facilitar o seu dia a dia.

Inserção de desconto na emissão de boletos do Banco do Brasil - comércio eletrônico

O sistema traz mais uma novidade: agora é possível configurar os descontos para que sejam aplicados automaticamente no ato do pagamento do boleto. Foi adicionada no cadastro de cedentes, no módulo Administração, uma nova aba para tais configurações. 🤩

Além disso, no cadastro de eventos a configuração padrão de descontos pode ser alterada para cada evento de forma independente, conforme a necessidade de conceder descontos no pagamento das inscrições/minicursos.

E para ficar ainda melhor, os planos de pagamentos também podem ter configurações de descontos separadas.

Saiba mais:

Gestão de boletos cancelados pelo banco via integração

Sabe o status de cancelar que o boleto fica quando tem um cancelamento via integração bancaria? Então, quando o banco cancelar o boleto via integração, o status dentro do conveniar será expirado. Com isso os gestores de eventos têm uma facilidade maior para entrar em contato com os inscritos que deixaram de pagar o boleto por algum motivo.
Também foi adicionado na tela gestão financeira dentro do modulo eventos a opção para consultar os boletos expirados. E tome mais facilidade! 😁

Saiba mais:

Bloqueio de anexos em documentos financeiros de eventos

O sistema bloqueava a manipulação de arquivos para os documentos financeiros dos inscritos uma vez que o evento estivesse com a data de término ultrapassada.
Esse bloqueio é feito no portal de eventos para os inscritos, mas quando o documento se encontra baixado. Verificamos então que não faz sentido bloquear, independente da data, a gestão dos arquivos pela fundação. 👌

Dica do consultor:

não deixe de usar a ferramenta. Comprovantes aqui são muito bem vindos para uma gestão eficiente da fundação e evita dores de cabeça.

Integração de impostos com código de barras

Nos pagamentos de impostos com código de barras, na página de integração bancária de lançamento, era obrigado fornecer informações para os campos: número de referência, data vencimento e mês de competência. Porém nem todas as guias de impostos possuem estas informações. Para o trabalho ficar mais fácil e não gerar transtorno, foi retirado a obrigatoriedade destes campos. 😀

Saiba mais:

Impostos de PJ na gestão financeira

Vamos conhecer mais uma facilidade que trouxemos para você através da nova ferramenta de gestão de lançamentos?
Agora você também pode incluir impostos sobre lançamentos de pagamentos às pessoas jurídicas através do novo gestor financeiro, assim como já feito na página do controle financeiro.

Além da nova apresentação e da nova interação com o sistema, nenhuma das regras que você já conhece foi modificada.
Basta selecionar um lançamento válido para a inclusão de impostos que o novo botão “Adicionar imposto” será habilitado. No painel que será apresentado, preencha os valores para cada imposto que deseja adicionar, conferindo ao final o novo valor líquido previsto para o lançamento selecionado anteriormente.
Informou os valores e conferiu tudo direitinho? É só clicar em “Salvar” e correr para o abraço! 😎

Os novos lançamentos serão apresentados na própria tabela de lançamentos a liquidar assim que forem cadastrados e você poderá, logo em seguida, efetuar a gestão conforme necessário. Moleza, né?! 😃