Opções de gerar ou não nova AF com o restante dos itens da Ordem de Pagamento
Opções de gerar ou não nova AF com o restante dos itens da Ordem de Pagamento
POR QUE ESSA DÚVIDA?
Porque é preciso que seja gerada uma nova AF com os itens que não serão pagos agora, ou o fornecedor só entregou a metade dos itens.
QUANDO OCORRE?
A necessidade de gerar uma nova AF com os restantes dos itens acontece, por exemplo, em duas situações. A primeira é quando há um ou mais itens na lista, mas um deles não será pago agora e será pago mais tarde. A segunda é quando há apenas um item na lista, mas o fornecedor entrega apenas a metade. Nesse caso, metade do pagamento é feito em uma nota e a outra metade em outra nota.
O QUE FAZER?
Quando a ordem de pagamento tiver algum tipo de alteração nos itens, será gerado um pedido de desdobramento.
1º Situação.
Na primeira situação, siga estes passos: primeiramente irá gerar e emitir a AF com todos os itens.
Em seguida, irá acessar a tela de ordem de pagamento e gerar a ordem de pagamento para todos os itens.
Antes de confirmar a ordem de pagamento, remova o item que não será pago agora.
Após remover o item, irá salvar a alteração, e no final na tela irá clicar para confirmar a ordem de pagamento. Ao clicar, irá aparecer uma janela informando o desdobramento.
Após clicar em enviar, irá ser gerado um pedido de desdobramento. Em seguida, copiar do número do pedido gerado e acessar a tela de desdobramento.
No momento de confirmar o desdobramento, selecione a opção 'Confirmar desdobramento e gerar nova AF/OS com restante dos itens'. Dessa forma, será gerada uma AF/OS com o item retirado da ordem.
Após confirmar o desdobramento no módulo compra, aprovar o desdobramento também no módulo projeto.
Feito isso, volte no processo de compra, na etapa AF e terá uma nova AF/OS complementar registrada, com o item que foi retirado anteriormente.
2 Situação.
A segunda situação acontece quando existe apenas um item na lista, mas o fornecedor entrega apenas a metade. Nesse caso, metade do pagamento é feito em uma nota e a outra metade em outra nota.
Para a segunda situação, veja o passo a passo abaixo:
Primeiramente irá seguir o mesmo passo a passo da primeira situação, gerando a ordem de pagamento para todos os itens.
Antes de confirmar a ordem pagamento, irá clicar para editar o item:
Ao abrir a tela, irá clicar na opção: Editar Valores e no campo Quantidade, irá informar a quantidade do item que chegou até o momento. NO exemplo abaixo informei que chegou apenas 5 do total de 10 itens.
Após editar a quantidade, irá salvar a edição e no final na tela irá clicar para confirmar a ordem de pagamento. Ao clicar, irá aparecer uma janela informando o desdobramento.
Após clicar em enviar, irá ser gerado um pedido de desdobramento. Em seguida, copiar do número do pedido gerado e acessar a tela de desdobramento.
No momento de confirmar o desdobramento, selecione a opção 'Confirmar desdobramento e gerar nova AF/OS com restante dos itens'. Dessa forma, será gerada uma AF/OS com a quantidade restante dos itens.
Após confirmar o desdobramento no módulo compra, aprovar o desdobramento também no módulo projeto.
Feito isso, volte no processo de compra, na etapa AF e terá uma nova AF/OS complementar registrada, com a quantidade restantes dos itens.