Mais um oráculo chegando com muitas novidades no Conveniar.
Nesse oráculo você vai encontrar funcionalidades novas e melhorias sobre os módulos Segurança, Projeto, Administração, Evento, Integração e Compra.
Busca de usuário por CNPJ/CPF
Alguns cadastros de usuário de acesso, para pessoa jurídica, são realizados com o nome fantasia e outros com a razão social. Com isso, ao fazer a busca de usuários, é necessário realizar a busca por nome fantasia ou a razão social.
Atendendo a demanda, e, também prevendo situação semelhante para pessoas físicas, na tela de consulta de usuários foi adicionada uma nova coluna Num. Documento, podendo ser CPF ou CNPJ, juntamente com uma nova opção de filtro para realizar a busca.
Criar uma ferramenta de Histórico de Movimentação no cadastro de projetos
Assim como já existia no cadastro de propostas e no processo de compras, foi desenvolvido uma ferramenta de Histórico de Movimentação para o cadastro do projeto.
Essa funcionalidade permite registrar ocorrências importantes ao longo da execução do projeto. O objetivo é o mesmo que a ferramenta utilizada na proposta e no processo de compras.
Inclusão de Campo Livre no Gestor Financeiro
Agora existe a possibilidade de inclusão do campo livre na tela do Gestor Financeiro, para que não haja a necessidade de acessar outra página para quem está conferindo a documentação e conferindo os pagamentos do dia.
Para incluir esta coluna, basta acessar o Gestor Financeiro, clicar sobre o ícone de Configurações (engrenagem) e selecionar as colunas referentes ao campo livre:
Após clicar em aplicar, as colunas selecionadas aparecerão na tabela com as respectivas informações.
Esperamos que estas mudanças possam contribuir para uma melhor visualização dos dados no Gestor Financeiro. Em caso de dúvidas entre em contato com o suporte do Conveniar.
Inserir o botão "Inativo" em Categorias de Processo de Compra
No módulo de Administração, foi introduzida uma nova funcionalidade que permite a desativação de cadastros básicos. Essa adição aborda a situação dos registros que já estão sendo utilizados no sistema e, por essa razão, não podem ser excluídos.
Com esta melhoria, esses registros somente serão visíveis para seleção se estiverem marcados como ativos, garantindo assim um maior controle e organização no uso desses dados.
Essa medida proporciona aos usuários a flexibilidade de manter registros disponíveis quando necessário, ao mesmo tempo em que permite a ocultação daqueles que não estão mais em uso, simplificando a experiência de gerenciamento e garantindo maior eficiência no sistema de administração.
Os cadastros aos quais foram adicionados a possibilidade de inativação são:
Menu Projetos:
Tabela de Bolsas
Tabela de Diárias
Funções dos Gestores
Funções dos Usuários
Funções das Pessoas
Tipos de Contrato
Tipos de Projetos
Categoria de Projetos
Menu Compras:
Tipos de Taxa na Cotação
Tipos de Frete na Cotação
Modalidades de Compra
Procedimentos de Compra
Tipos de Compra
Tipos de Dossiê
Tipos de Taxa do Dossiê
Tipo Informação do Dossiê
Categorias de Processo de Compra
Menu Cadastros:
Cidades
Tipo de Despesa Adm. e Financeira
Com a implementação dessa funcionalidade, todos os lugares no sistema que fazem uso de qualquer uma dessas informações passarão a exibir apenas as opções ativas. No entanto, é importante destacar que existe uma exceção relevante: ao editar um registro que já está associado a um cadastro inativo, nesse caso, a opção previamente cadastrada ainda estará disponível para seleção.
Inclusão de pedido do tipo Ordem De Pagamento nas configurações de envio de e-mail
Foi adicionado a possibilidade de cadastrar as 'Configurações de E-mails para Pedidos' referente às 'Ordem de Pagamento AF/OS' com suas respectivas situações.
Além disso, caso a opção de "enviar cópia para o remetente" seja habilitada nas configurações de envio de e-mail, também é incluído todos os gestores de todos os projetos da Ordem de Pagamento como destinatários.
Da mesma forma, com a configuração de "enviar cópia para usuários de nível 1", é adicionado o e-mail de todos os usuários cadastrados como nível 1 para os projetos da Ordem de Pagamento como destinatários no envio do e-mail.
Possibilitar outro pagador no plano de pagamento dos eventos
Em algumas situações o responsável pelo pagamento não é quem vai participar do evento ou do curso. Por exemplo: a empresa direciona o funcionário para que ele realize um curso que a fundação está disponibilizando, sendo assim a responsável financeira por essa inscrição e plano de pagamento é a empresa.
Como essa solução, agora é possível emitir os documentos do plano de pagamento, em nome de outro pagador, diferente do inscrito.
Permitir poder escolher a extensão do arquivo a ser gerado no layout de exportação
Visando facilitar a experiencia do usuário no momento de visualizar os arquivos gerados via exportação, no cadastro de layout de integração, dentro do modulo de Integração, foi adicionada a opção para escolher a extensão do arquivo entre .txt ou .csv , quando o tipo de integração for de exportação.
Incluir a funcionalidade de reabrir os processos de compras
O Conveniar não permitia reabrir um processo de compra já encerrado, com isso, era impossível do usuário fazer alguma alteração no mesmo, quando necessário.
Visando tornar o processo mais flexível, foi implementado um botão de reabrir o processo de compra já encerrado, habilitando os campos para edição, caso necessário.
Ao reabrir o processo de compra, a alteração também é registrada no histórico do processo.
Foram corrigidos erros relacionados à:
Relatório de Ordem de pagamento;
Pendências na tela inicial;
Cadastro de pessoa física;
Inscrição em eventos;
Integração bancária de pagamentos;
Consulta por Lançamentos provisionados.
Em caso de dúvidas, não deixe de entrar em contato com o nosso suporte.
Nos vemos no próximo boletim. Até breve, um abraço e obrigado!
Este pacote de atualização contém as versões 2.106.1