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O vínculo do pedido com o plano de trabalho, geralmente, é realizado na tela de aprovação do pedido. Se o pedido foi aprovado e não foi vinculado ao plano de trabalho, ou, se o vínculo precisa ser alterado, basta fazer os passos abaixo:

No módulo Projeto, menu Financeiro, opção Controle Financeiro, localize e edite o pedido.

Dentro do controle financeiro do pedido, podemos ver que nenhum dos lançamentos financeiros estão vinculados ao plano de trabalho.

Para realizar o vínculo, basta clicar no ícone com sinal de alerta. 

Esse procedimento terá que ser feito para cada lançamento individualmente.

Será aberto o plano de trabalho do projeto referente ao pedido. Clique no ícone Definir Pagamento, do item onde o lançamento será vinculado.

Em nosso exemplo, iremos vincular o lançamento principal desse pedido de RPA, no item Pagamento de PF, da rubrica Serviços de Terceiros Pessoa Física.

Será aberta uma nova janela, com o valor total do lançamento que está sendo vinculado. 

Nessa hora, podemos alterar o valor a ser vinculado nesse item, caso, o lançamento tenha que ser vinculado a dois itens distintos do plano de trabalho.

Se os dados estiverem corretos, basta clicar em OK.

Será mostrado o plano de trabalho novamente, porém com a indicação do vínculo que foi realizado.

Observação: nessa tela temos também o ícone para apagar o vínculo com o plano de trabalho. Para aqueles casos onde você precisa refazer o vínculo com o plano de trabalho: apague o vínculo atual e faça o novo vínculo.

Feche essa janela, e veja que o ícone referente ao vínculo com o plano de trabalho, desse lançamento, foi alterado

Repita os passos acima para vincular ou alterar o vínculo, com o plano de trabalho, dos outros lançamentos desse pedido.