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Olá, pessoal. Viemos trazer notícia boa (ufa!). Conveniar tá “atualizadão”!
Este boletim foi feito com muito carinho para você que adora ficar por dentro das novidades. 💙
Vamos separar aqui, caso contrário ficaria difícil a gente acompanhar tanta coisa nova: temos novidades para o setor de projetos, melhorias na parte financeira, coisa nova em compras, também temos a prestação de contas, integração, portal dos coordenadores, portal da transparência e a nossa contínua correção de bugs. Pegue um café aí e venha conosco aprender mais sobre o Conveniar. ☕
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Ordem de pagamento sem impostos
Entendemos que, em alguns casos no processo de compra, o gestor tem a necessidade de aprovar um desdobramento ou pagamento antecipado (para pessoa física) sem a incidência de impostos, então não poderíamos deixar de fazer.
O Conveniar continuará calculando tudo automaticamente, mas o gestor agora poderá fazer a exclusão dos impostos e aprovar sem ter o processo bloqueado.
Informação do gestor do projeto em telas do sistema
Inserimos o nome do gestor responsável pelo projeto nas telas de extrato, plano de trabalho, saldo e nas respectivas impressões. Inclusive também fizemos a melhoria no portal do coordenador.
Inserção de datas com fuso horário
Em alguns pontos do Conveniar, onde era necessária a especificação do fuso horário, estava complicado inserir tal informação de forma manual. Passamos por todo sistema e melhoramos o processo. Agora é só sair digitando a data/hora e ser feliz. Fique à vontade para alterar o fuso no componente de datas a qualquer momento.
Recálculo de impostos automaticamente
O Conveniar agora já faz o recálculo automático do IR quando o INSS é alterado manualmente. Sabemos que era uma falha grave nossa, mas corremos e melhoramos isso pra você. 👍🏾
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Vocês pedem e a gente faz. Sabendo da grande dificuldade na inserção de impostos de pessoa jurídica por parte dos colaboradores da fundação, implementamos nova funcionalidade para facilitar esta ação.
Na tela do documento financeiro temos agora a possibilidade de inserção de impostos de maneira muito mais fácil e simplificada. Basa clicar no ícone de adição mostrado na imagem acima que você verá a seguinte tela:
Aqui teremos a possibilidade de inserção dos impostos presentes na nota. O valor líquido e o plano de trabalho do lançamento principal serão calculados automaticamente. Isso mesmo: uma tela, todos os impostos de uma vez só e todo o cálculo de forma automática. Uhuull!!! 🧘♀️
Lembramos que tal funcionalidade está disponível apenas para alguns tipos de lançamentos de determinados pedidos, pois não faz sentido colocar esta opção pra todo mundo, certo!?
Mas onde está a coluna de “Detalhes do Lançamento” que ficava aí? Não se preocupe. Passamo-la para o final do grid. Tá tudo lá.
Outro ponto importante que resolvemos foi aquela confusão de “valor” e “valor pago”. Chega disso! Agora é valor somente. Fique à vontade para editar os valores dos lançamentos. Ahhh, quase ia me esquecendo; se quiser saber o valor original da criação do lançamento, basta passar o mouse sobre o valor que nós mostraremos. 😉Botões de visualização no extrato para conciliação
Visto que as conciliações podem ser extremamente extensas e a tela apresentar dezenas de lançamentos, inserimos três novos botões para facilitar a visualização destes.
A ideia aqui é que você possa ocultar os lançamentos que já foram conciliados, deixando a tela mais limpa para o trabalho, exibir apenas os lançamentos conciliados ou exibir todos, que é o padrão da tela. Não deixe de utilizar a nova funcionalidade e aumentar sua produtividade. #tamojunto 👊
Nova coluna na tela de exportação de pagamentos para o banco
Sabemos que algumas coisas simples podem facilitar bastante o trabalho. Colocamos, então, uma nova coluna “Conta Pagadora”, com possibilidade de filtro, na tela de integração bancária de pagamentos.
Agora você pode visualizar, ordenar e filtrar as informações da tela pela conta pagadora dos lançamentos e poupar um tempão no seu trabalho.
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Preocupado quando os projetos fazem transferência dos impostos para pagamento em outro projeto, administrativo, por exemplo. Ou quando o favorecido do imposto está errado e para corrigir você deve estornar e cancelar o lançamento? Seus problemas foram eliminados.
No Conveniar agora é possível editar o favorecido de um lançamento de imposto (INSS pessoa física, IRPF, ISSQN, INSS Patronal), vale transporte e das várias subcategorias da folha de pagamento. Você pode selecionar a pessoa do pedido, a empresa padrão do imposto definida nas configurações do sistema (verifique com nosso suporte) ou qualquer outra pessoa jurídica cadastrada no Conveniar.
Além de editar o favorecido é possível também definir o lançamento como uma transferência para outro projeto. Com isso, automaticamente será gerado um crédito no mesmo documento financeiro tendo como favorecido o projeto e a rubrica escolhida no momento da edição do lançamento. Tudo fácil e prático pensado para facilitar o seu dia a dia.
Envio de remessa com segunda via de boleto
Fizemos uma melhoria na nossa tela de integração bancária: agora é possível inserir uma linha digitável de um boleto vencido.
Basta fazer a inserção do valor da multa ou juros e então colocar a data do pagamento que o sistema permitirá o envio da remessa com tal pagamento.
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caso o usuário não coloque as informações corretas de juros e multa, o banco não conseguirá processar a requisição, acarretando no não pagamento do título. |
| title | Saiba mais: |
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Edições e aprovações de ordem de pagamento/desdobramento
Vocês pediram e nós fizemos um esforço gigante para otimizar as telas de consulta/edição de ordens de pagamento de desdobramentos. A gente tem que reconhecer que em alguns casos estava bem difícil. 🤦♂
Realmente encontramos alguns pontos onde conseguimos fazer algumas melhorais. Agora as listagens e edições destes itens estão consideravelmente mais rápidas. Não dá tempo de piscar! 🚀
| title | Dica do consultor: |
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Importação de dados no sistema
Para o pessoal que trabalha com as importações de arquivos das nossas integrações, também temos novidade boa.
Melhoramos o layout da tela após uma importação de arquivo. Agora está mais fácil visualizar as linhas processadas e copiar tais informações para uso externo ao Conveniar.
Além disso colocamos uma coluna nova (Documento Integração) na tela de integração bancária de lançamentos justamente com os códigos apresentados na tela acima. Assim fica fácil localizar os lançamentos processados dentro do Conveniar.
Outro ponto importante foi a mudança no número que atualizamos no Conveniar, no momento do retorno, referente ao código da transação executada no banco. Agora os lançamentos apresentarão o mesmo número do comprovante bancário na coluna de “Nº Cheque/Depósito”. 👍Datas dos impostos na ferramenta de impostos de PJ
Percebemos que em nossa nova ferramenta de adição de impostos para pessoa jurídica, no documento financeiro, algumas datas para os impostos estavam considerando a data do lançamento principal. Melhoramos e agora é possível configurar datas específicas, nas configurações do sistema, para todos os tipos de impostos.
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caso ainda tenha alguma dúvida de como configurar tais datas ou como elas se aplicam, não deixe de entrar em contato com nosso suporte. |
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Informação do contribuinte para impostos sem código de barras na tela de integração
Adicionamos duas colunas, “Informação do Contribuinte” e “Nome do Contribuinte”, na tela de integração bancária de pagamentos para facilitar a visualização, localização e validação dos dados de CNPJ e razão social para os pagamentos de impostos DARF e GPS. Ainda é possível editar tais informações na mesma tela.
Mais um detalhe simples, mas que pode ajudar bastante e evitar erros do gestor no momento da exportação dos lançamentos para o banco.
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Busca de AF/OS na criação da ordem de pagamento
A gente sabe que aqui era difícil: para inserirmos uma AF/OS na ordem de pagamento era preciso saber exatamente seu número, mas agora, depois de vocês pedirem, disponibilizamos uma forma de busca que vai facilitar o dia a dia.
Com esta melhoria, o Conveniar permitirá fazer a pesquisa, além do número da AF/OS, por razão social, nome fantasia ou CNPJ/CPF do fornecedor. Sensacional! Chega de estresse. 💆🏿♀
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Código do produto no catálogo
A gente colocou o código do produto na listagem do catálogo e dentro do próprio cadastro. É óbvio que é necessário e a gente estava deixando passar. Erro nosso. 🥺
Parcelamento em pagamentos
Para um pagamento parcelado no Conveniar, era preciso que o gestor ficasse adicionando vários lançamentos no controle financeiro. Além disso ser pouco eficiente, os relatórios não continham a informação do número de parcelas de uma ordem de pagamento, pagamento de pessoa jurídica, pagamento antecipado ou fechamento de câmbio.
Nas telas mencionados a cima, o Conveniar permitirá o usuário informar o número de parcelas do pagamento e a data e vencimento destas parcelas.
Fique atento que o campo de “Vencimento das parcelas” serve para a definição do vencimento da segunda parcela em diante. A primeira parcela sempre terá o vencimento definido no pedido. Então a segunda parcela será a data definida no campo citado e as parcelas posteriores sempre terão meses acrescidos de acordo com esta.
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vale lembrar ainda que, caso um pedido fosse gerar um financeiro com dois lançamentos (rubricas diferentes, por exemplo) agora cada parcela terá também dois lançamentos. Sei que você já saberia disso, mas não custa reforçar. 😉 |
Agora é só controlar os lançamentos normalmente no sistema e fazer o pagamento/baixa de cada um em sua respectiva data.
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Informação do plano de trabalho na exportação de planilha
Temos uma ferramenta para exportação das informações dos lançamentos inseridos em uma prestação de contas, mas percebemos que estava faltando a opção de trazer também os dados do plano de trabalho.
Pois bem, inserimos uma nova opção na tela de prestação de contas “Exportar Plano de Trabalho para Excel” com as informações dos lançamentos, de acordo com a definição do layout, mais alguns dados do plano de trabalho: valor do vínculo, descrição do item do plano, as observações e a rubrica do plano de trabalho. É informação para prestar conta que não acaba mais. 😅
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Consulta de lançamentos para integração por data de vencimento e pagamento
O Conveniar utilizava somente as datas de criação e baixa do sistema para filtrar os lançamentos na tela de integração. O sistema se comportava dessa forma para garantir a consistência das informações e não gerar nenhum tipo de perda para o usuário.
Vimos, porém, que algumas situações demandam essa possibilidade de filtro por data de pagamento ou vencimento, então inserimos tais opções no cadastro do layout da integração.
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o uso de layout por tais datas pode abrir brecha para a não integração de lançamentos quando estes forem feitos de forma retroativa e/ou alterados em suas datas de vencimento e pagamento. Tenha um controle rigoroso e atento das informações que devem ser integradas. |
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Você fica chateada quando tem que retira um lançamento do lote de integração, mas para isso deve ir em outro módulo e outra tela? Pois é, nós também ficamos. 😟
Porém resolvemos isso! Basta clicar diretamente no ícone do cadeado para fazer a remoção do lançamento do lote. Depois é só inserir a justificativa. Fácil fácil!!
Vale lembrar aqui que apenas os usuários que possuem acesso à tela de consulta de arquivos exportados, no módulo de integração, podem executar esta ação.
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apenas lançamentos de integrações com outro sistema poderão ser desbloqueados aqui; não é possível fazer com integrações bancárias. |
Integração de transferência para o mesmo projeto
Para as fundações que utilizam a integração de sistemas, agora também é possível fazê-la para pedidos de transferência onde o projeto origem e destino é o mesmo.
Caso tenha alguma demanda, fique à vontade de entrar em contato com nossa equipe de consultores para a devida avaliação e implantação.
| title | Saiba mais: |
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Notificação de coordenadores
Verificamos que, em alguns projetos, usuários do portal do coordenador de nível um precisam receber notificações da criação de pedidos por usuários de níveis três, dois ou um (exceto o usuário da ação). Isso não era possível até então.
Esta configuração pode ser feita para quaisquer pedidos na configuração do sistema. Basta acessar o módulo de administração, ir até o menu “Sistema” e então na opção “Configuração de E-mails para Pedidos”.
Quaisquer dúvidas, fique à vontade para entrar em contato com nosso suporte. Teremos o prazer de melhorar ainda mais a interação entre a fundação e os coordenadores dos projetos.
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Disponibilização do procedimento de compra
O TCU estava cobrando a informação de procedimento de compra no nosso portal da transparência, então fomos lá e colocamos. Transparência é importantíssimo e, aqui no Conveniar, levamos isso a sério. 🕵🏿♀
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Projetos
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Projetos
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Financeiro
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Compras
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Eventos
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Prestação de Contas
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Administração
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Portal de Eventos
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Portal do Fornecedor
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Integração
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Portal do Coordenador
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Portal de Eventos
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Em caso de dúvidas, não deixe de ligar para o nosso suporte.
Nos vemos no próximo boletim. Até breve, um abraço e obrigado! 🤗
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