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Olá, pessoal.

Este oráculo tá quente! Temos notícia boa para a gestão de lançamentos no sistema; e é só o começo.

Este boletim foi feito com muito carinho para você que adora ficar por dentro das novidades. 💙

Vamos separar aqui, caso contrário ficaria difícil a gente acompanhar tanta coisa nova: temos novidades para o setor de projetos, melhorias na parte financeira, coisa nova em compras, também temos a prestação de contas, integração, portal dos coordenadores, portal da transparência e a nossa contínua correção de bugs. Neste oráculo você encontrará melhorias para projetos, financeiro, compras, integração e correções de bugs.

Pegue um café aí e venha conosco aprender mais sobre o Conveniar. ☕

Entendemos que, em alguns casos no processo de compra, o gestor tem a necessidade de aprovar um desdobramento ou pagamento antecipado (para pessoa física) sem a incidência de impostos, então não poderíamos deixar de fazer.

O Conveniar continuará calculando tudo automaticamente, mas o gestor agora poderá fazer a exclusão dos impostos e aprovar sem ter o processo bloqueado.

 Informação do gestor do projeto em telas do sistema

Inserimos o nome do gestor responsável pelo projeto nas telas de extrato, plano de trabalho, saldo e nas respectivas impressões. Inclusive também fizemos a melhoria no portal do coordenador.

 Inserção de datas com fuso horário

Em alguns pontos do Conveniar, onde era necessária a especificação do fuso horário, estava complicado inserir tal informação de forma manual. Passamos por todo sistema e melhoramos o processo. Agora é só sair digitando a data/hora e ser feliz. Fique à vontade para alterar o fuso no componente de datas a qualquer momento.

 Recálculo de impostos automaticamente

Seleção de projeto favorecido em pedidos de transferência

Foi disponibilizado na tela do pedido de transferência entre projetos, além do componente de seleção de projetos favorecidos, a opção para que seja informado o código ou o nome do projeto de forma manual. 
O campo será usado nos casos em que o projeto favorecido não esteja na lista de projetos do componente de seleção.

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Quando o gestor de projetos fizer a edição do pedido pela primeira vez no portal da fundação, o projeto será listado automaticamente no componente de seleção de projetos, caso exista. Ele então será avisado da pré-seleção para que possa confirmar os dados e salvar o pedido.

Visto que as conciliações podem ser extremamente extensas e a tela apresentar dezenas de lançamentos, inserimos três novos botões para facilitar a visualização destes.

A ideia aqui é que você possa ocultar os lançamentos que já foram conciliados, deixando a tela mais limpa para o trabalho, exibir apenas os lançamentos conciliados ou exibir todos, que é o padrão da tela. Não deixe de utilizar a nova funcionalidade e aumentar sua produtividade. #tamojunto 👊

 Nova coluna na tela de exportação de pagamentos para o banco

Sabemos que algumas coisas simples podem facilitar bastante o trabalho. Colocamos, então, uma nova coluna “Conta Pagadora”, com possibilidade de filtro, na tela de integração bancária de pagamentos.

Agora você pode visualizar, ordenar e filtrar as informações da tela pela conta pagadora dos lançamentos e poupar um tempão no seu trabalho.

Datas dos impostos na ferramenta de impostos de PJ

Percebemos que em nossa nova ferramenta de adição de impostos para pessoa jurídica, no documento financeiro, algumas datas para os impostos estavam considerando a data do lançamento principal. Melhoramos e agora é possível configurar datas específicas, nas configurações do sistema, para todos os tipos de impostos.

 Informação do contribuinte para impostos sem código de barras na tela de integração

Adicionamos duas colunas, “Informação do Contribuinte” e “Nome do Contribuinte”, na tela de integração bancária de pagamentos para facilitar a visualização, localização e validação dos dados de CNPJ e razão social para os pagamentos de impostos DARF e GPS. Ainda é possível editar tais informações na mesma tela.

Mais um detalhe simples, mas que pode ajudar bastante e evitar erros do gestor no momento da exportação dos lançamentos para o banco.

Nova tela de gestão de lançamentos

Novidade excelente para você!! Temos o prazer de apresentar a nossa primeira versão da nova tela de gestão de lançamentos do Conveniar. 🤩🤩🤩

É tanta coisa boa que aqui merece um vídeo.

Baixa de boletos via importação de arquivo

A atualização dos boletos é feita baseada nas informações que são trazidas no arquivo de retorno do banco. Porém o Conveniar permite o cancelamento manual de boletos, justamente visando facilitar o trabalho do gestor. Acontece que boletos cancelados manualmente, mas que foram pagos, ou seja, reconhecidos pelo banco como baixados, não sofriam qualquer ação no momento da importação do arquivo, uma vez que, como dito, já havia sido cancelado pelo gestor.

Modificamos a lógica e o sistema agora entende essa baixa no arquivo de retorno e automaticamente cria um novo registro no sistema, fazendo a baixa para que o gestor não tenha divergências no saldo. 😎

A gente sabe que aqui era difícil: para inserirmos uma AF/OS na ordem de pagamento era preciso saber exatamente seu número, mas agora, depois de vocês pedirem, disponibilizamos uma forma de busca que vai facilitar o dia a dia.

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Tempo de abertura de pedidos de desdobramento

Percebemos, em alguns casos, que existia uma certa demora para o gestor de compras e projetos na abertura de pedidos de desdobramento. 😱

Algumas otimizações foram feitas e agora o sistema está muito mais rápido para atender tais requisições. 🙏

A gente colocou o código do produto na listagem do catálogo e dentro do próprio cadastro. É óbvio que é necessário e a gente estava deixando passar. Erro nosso. 🥺

 Parcelamento em pagamentos

Para um pagamento parcelado no Conveniar, era preciso que o gestor ficasse adicionando vários lançamentos no controle financeiro. Além disso ser pouco eficiente, os relatórios não continham a informação do número de parcelas de uma ordem de pagamento, pagamento de pessoa jurídica, pagamento antecipado ou fechamento de câmbio.

Nas telas mencionados a cima, o Conveniar permitirá o usuário informar o número de parcelas do pagamento e a data e vencimento destas parcelas.

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Fique atento que o campo de “Vencimento das parcelas” serve para a definição do vencimento da segunda parcela em diante. A primeira parcela sempre terá o vencimento definido no pedido. Então a segunda parcela será a data definida no campo citado e as parcelas posteriores sempre terão meses acrescidos de acordo com esta.

Agora é só controlar os lançamentos normalmente no sistema e fazer o pagamento/baixa de cada um em sua respectiva data.

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 Informação do plano de trabalho na exportação de planilha

Temos uma ferramenta para exportação das informações dos lançamentos inseridos em uma prestação de contas, mas percebemos que estava faltando a opção de trazer também os dados do plano de trabalho.

Pois bem, inserimos uma nova opção na tela de prestação de contas “Exportar Plano de Trabalho para Excel” com as informações dos lançamentos, de acordo com a definição do layout, mais alguns dados do plano de trabalho: valor do vínculo, descrição do item do plano, as observações e a rubrica do plano de trabalho. É informação para prestar conta que não acaba mais. 😅

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 Consulta de lançamentos para integração por data de vencimento e pagamento

O Conveniar utilizava somente as datas de criação e baixa do sistema para filtrar os lançamentos na tela de integração. O sistema se comportava dessa forma para garantir a consistência das informações e não gerar nenhum tipo de perda para o usuário.

Vimos, porém, que algumas situações demandam essa possibilidade de filtro por data de pagamento ou vencimento, então inserimos tais opções no cadastro do layout da integração.

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Anexo para pagamento antecipado

Para facilitar o trabalho dos gestores, colocamos a opção de adicionar documentos nos pedidos de recursos do tipo pagamento antecipado. Desta forma o gestor poderá anexar documentos referentes a boletos, instruções de depósito, etc. no momento da solicitação do recurso. Isso evita que o gestor tenha que ficar trocando arquivos referentes ao pedido fora do Conveniar. Mais agilidade e menos retrabalho. 👌.

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Após o pedido ser criado, o setor financeiro terá acesso aos anexos diretamente no pedido dentro do módulo de projetos.

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Possibilidade de importação de vários arquivos de uma só vez

Aqui a novidade é quente: sabe aquele trabalho de ficar importando arquivo por arquivo daquele mundo de documentos que o banco disponibiliza? Chega!!

O Conveniar agora possibilita a importação em massa de arquivos para integrações. Basta continuar com o processo normal que você já vinha fazendo e, no momento da seleção dos arquivos, selecionar todos os arquivos que deseja importar. Simples, não!? 😁

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Facilitamos ainda a visualização das informações de importação: agora teremos uma linha de detalhamento para cada arquivo importado. A importação de boletos ganhou também um resumo de todos os boletos processados; é pra facilitar a sua vida mesmo!

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 Notificação de coordenadores

Verificamos que, em alguns projetos, usuários do portal do coordenador de nível um precisam receber notificações da criação de pedidos por usuários de níveis três, dois ou um (exceto o usuário da ação). Isso não era possível até então.

Esta configuração pode ser feita para quaisquer pedidos na configuração do sistema. Basta acessar o módulo de administração, ir até o menu “Sistema” e então na opção “Configuração de E-mails para Pedidos”.

Quaisquer dúvidas, fique à vontade para entrar em contato com nosso suporte. Teremos o prazer de melhorar ainda mais a interação entre a fundação e os coordenadores dos projetos.

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 Disponibilização do procedimento de compra

 Projetos

 Financeiro

 Compras

 Eventos

 Prestação de Contas

 Administração

 Integração

 Portal do Coordenador

 Portal de Eventos

Em caso de dúvidas, não deixe de ligar para o nosso suporte.

Nos vemos no próximo boletim. Até breve, um abraço e obrigado! 🤗

Deixe seu feedback sobre nosso boletim. Fique à vontade para elogiar, criticar e dar sugestões.

Queremos muito te ouvir e saber como ajudá-lo mais. 😍

Este pacote de atualização contém as versões 2.86.x, 2.87.x e 2.88.x.

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