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Para fornecer dados ao cadastro do Evento é necessário configurar previamente informações básicas do pagamento com o cartão de crédito. Para tanto, acesse o módulo Administração. No menu “Cadastros”“Cadastros”, acesse a opção “Forma “Forma de Pagamento Cielo”Cielo”.
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Nome: Nome identificador da forma de pagamento no Conveniar.
Pessoa Jurídica: Pessoa jurídica cadastrada no site da Cielo. Para possibilitar a escolha na lista suspensa é necessário possuir o cadastro da pessoa jurídica no Conveniar.
Identificação Cielo: Número identificador gerado no cadastro da fundação no site da Cielo. É o endereço de comunicação entre Conveniar e Cielo.
Tipo de desconto: Possibilita a configuração de descontos nos pagamentos utilizando a forma de pagamento Cielo. O desconto pode ser percentual sobre o valor do pagamento, ou ainda um valor fixo em centavos, que independe do valor final.
Valor do desconto: Caso a forma de pagamento permita desconto, o campo possibilita a inserção do valor desejado, baseado no tipo de desconto selecionado (percentual ou valor em centavos).
Valor do desconto Boleto (%): Valor de desconto aplicado automaticamente no momento em que o usuário gera um boleto dentro da opção de pagamento da Cielo. O valor será sempre percentual, independendo do tipo de desconto configurado.
Valor de desconto Débito (%): Valor de desconto aplicado automaticamente no momento em que o usuário realiza o pagamento com cartão na opção débito. O valor será sempre percentual, independendo do tipo de desconto configurado.
Nº Máximo de Parcelas: informe o número máximo de parcelas a ser permitido nos pagamentos Cielo. O número máximo de parcelas permitido pela Cielo é 12 parcelas. Então você pode deixar configurado com o nº máximo ou informar um número inferior.
Descrição na fatura: Descrição que será informada na fatura do cartão de crédito do inscrito.
Sistema Cielo Anti-fraude: Serviço antifraude oferecido pelo Cielo. Caso seja do interesse da fundação, a contratação do serviço deve ser feita diretamente no site da Cielo.
Ativo: Opção para definir se uma forma de pagamento Cielo está ativo ou inativo. Caso esteja inativo, não permitirá a seleção da mesma no cadastro do evento.
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Após a conclusão dessas etapas, é necessário informar ao evento desejado a possiblidade de pagamento com cartão de crédito. Para tanto, ao acessar o módulo de Eventos e entrar no evento desejado, acesse a opção “Configurações de Pagamento” e clique na aba “Cielo”.
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Figura 21 - Configurações de Pagamento
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No campo “Cielo”, selecione a forma de pagamento previamente cadastrada na seção anterior. Qualquer informação relacionada aos descontos pode ser alterada para o evento em questão.
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Informações para permitir o pagamento via depósito bancário. As formas de depósito são previamente cadastradas no módulo Administração e disponibilizadas com suas respectivas instruções para a realização do depósito.
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Depósito: Configurações cadastradas no módulo Administração, menu “Cadastros” > “Formas de Pagamento por Depósito”. Os padrões cadastrados serão sugeridos neste momento da configuração do evento.
Nome: Nome da forma de pagamento por depósito (Exemplo: Depósito – Banco do Brasil). Será o campo identificador do seu cadastro.
Instruções para depósito: Instruções de pagamento que aparecerão, ao finalizar a inscrição, para o usuário que optar pelo depósito bancário.
Clique em 'Salvar' após o preenchimento para finalizar o cadastro e, se necessário, insira informações para disponibilizar outro método de depósito.
Categorias de Inscrição
Nesta seção serão feitos os cadastros das modalidades, tipos de inscrição para o evento. Uma
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Importante: o Conveniar ainda não disponibiliza a forma de pagamento via PIX. A nossa orientação é utilizar a forma de pagamento Depósito informando ao inscrito a chave PIX e passando as orientações para envio do comprovante de pagamento. |
Categorias de Inscrição
Nesta seção serão feitos os cadastros das modalidades, tipos de inscrição para o evento. Uma possibilidade seria em eventos com inscrições distintas entre professores e alunos ou noutra onde a inscrição sofreria alteração de pessoa física para jurídica.
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Código do Evento: Número identificador do evento no Conveniar. Gerado automaticamente pelo sistema.
Nome do Evento: Nome dado ao evento na fase anterior. Gerado automaticamente pelo sistema.
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Espaço onde é feito o cadastro dos Serviços/Minicursos que serão disponibilizados no evento.
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Figura 24 - Eventos - Informações Relacionadas - Serviços/Minicursos
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Código do Evento: Número identificador do evento no Conveniar. Gerado automaticamente pelo sistema.
Nome do Evento: Nome dado ao evento na fase anterior. Gerado automaticamente pelo sistema.
Serviço/Minicurso: Nome a ser atribuído ao (s) Serviço (s) /Minicurso (s) ofertado (s).
Descrição: Espaço reservado para a introdução da descrição detalhada do Serviço/Minicurso.
Valor: Valor a ser atribuído ao Serviço/Minicurso.
Vagas: Número de vagas que serão disponibilizadas ao Serviço/Minicurso.
Em oferta: Marque esta opção caso queira que a pessoa, ao fazer sua inscrição, tenha o minicurso disponível para escolha.
Ocultar Serviço/Minicurso: Marque esta opção caso queira que o minicurso/serviço não apareça no ato da inscrição.
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Código do Evento: Número identificador do evento no Conveniar. Gerado automaticamente pelo sistema.
Nome do Evento: Nome dado ao evento na etapa anterior. Gerado automaticamente pelo sistema.
Nome do Plano: Nome identificador do plano de pagamento.
Valor Total: Valor total do evento (com exceção da categoria de inscrição e Serviços/Minicursos) que será cobrado no presente plano de pagamento.
Data de Vencimento da 1ª parcela: Define a data de vencimento da primeira parcela do plano de pagamento criado.
Data de vencimento das demais parcelas: Caso seja necessário definir uma data diferente da segunda parcela em diante, é possível escolher uma data que será seguida como padrão para as demais parcelas.
Ativo: Opção para designar se o plano de pagamento está ativo ou não para o evento.
Categoria de inscrição: Opção para escolher uma categoria para vinculação entre planos de pagamento e categorias de inscrição. Se não for selecionada nenhuma opção, o plano de pagamento será disponibilizado para todas as categorias de inscrição.
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Formas de pagamento: Campo de seleção das formas de pagamento cadastradas na etapa Configurações de Pagamento, no cadastro do evento. Conforme a forma de pagamento selecionada, serão disponibilizados alguns campos para edição. Conferidas as informações clique em 'Salvar' nessa mesma área.
Para o mesmo plano de pagamento também é possível selecionar mais de uma forma de pagamento. Basta selecionar uma nova forma de pagamento e clicar em 'Salvar' dessa área novamente.
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Inserção de taxas de rateio/custos operacionais a serem cobradas automaticamente sobre as entradas do evento. As taxas aparecerão de acordo com as taxas cadastradas no projeto no qual o evento está vinculado.
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Código do Evento: Número identificador do evento no Conveniar. Gerado automaticamente pelo sistema.
Nome do Evento: Nome dado ao evento. Gerado automaticamente pelo sistema.
Taxas de Rateio/Custos Operacionais do Projeto: Lista das taxas/custos cadastrados no projeto para que se possa escolher qual será aplicado no evento.
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Permite o envio de e-mails automáticos quando uma nova situação é criada no sistema. Quando um determinado evento acontece, um gatilho é acionado e o e-mail é enviado para os destinatários configurados.
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Figura 28 - Eventos – Informações Relacionadas - Configuração de E-mails
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Código do Evento: Número identificador do evento no Conveniar. Gerado automaticamente pelo sistema.
Nome do Evento: Nome dado ao evento. Gerado automaticamente pelo sistema.
Texto padrão de E-mail: Textos padrões para auxiliar na sugestão de conteúdos pré-cadastrados. Para maiores detalhes sobre o cadastro de textos padrões para envio de e-mails automáticos, acesse a seção 3.4. Os textos pré-cadastrados poderão ser carregados nesta opção.
Tipo do Documento: O tipo do documento financeiro que deve ser configurado: inscrição, minicurso/serviço, plano de pagamento, inscrição e minicurso/serviço.
Situação: Situação em que se encontrará o tipo de documento financeiro escolhido.
Assunto do e-mail: Assunto que será exibido no e-mail enviado ao participante.
Tags para e-mail: Campos que auxiliam na criação do e-mail substituindo automaticamente as tags utilizadas por dados do participante.
Conteúdo do e-mail: Texto do e-mail com possibilidade de formatação, inserção de links, imagens, etc.
Ativo: As configurações cadastradas podem estar disponíveis ou não, no caso do gestor optar por ativar ou desativar o gatilho configurado.
Clique em 'Salvar' após o preenchimento. O email automático salvo será apresentado em Configurações Cadastradas. Caso haja necessidade do cadastro de mais algum e-mail automático, basta repetir o processo.
Orientamos que faça a configuração, ou na aba Documentos Financeiros, ou na aba Inscrições. Não das duas ao mesmo tempo. Para que o inscrito não receba emails duplicados.
Padrão para Mala Direta
Permite a configuração de malas direta para envio aos participantes do evento. O envio da mala direta não é automático.
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Código do Evento: Número identificador do evento no Conveniar. Gerado automaticamente pelo sistema.
Nome do Evento: Nome dado ao evento. Gerado automaticamente pelo sistema.
Selecione um texto padrão: Textos padrões para auxiliar na sugestão de conteúdos pré-cadastrados. Para maiores detalhes sobre o cadastro de padrões de texto, acesse a seção 3.4. Os textos pré-cadastrados poderão ser carregados nesta opção.
Nome: Nome dado para identificação da mala direta cadastrada.
Tipo de texto: Se o tipo de texto escolhido for “E-mail”, a mala direta enviada será apenas do conteúdo do e-mail cadastrado. Se o tipo escolhido for “Documento”, além do conteúdo do e-mail, o gestor terá a opção de personalização de um arquivo anexo. Tal funcionalidade é ideal para envio de certificados, documentos personalizados, entre outras aplicações. Tanto o campo do e-mail quanto o campo de documento aceitam HTML, permitindo assim a personalização do texto.
Assunto do e-mail: Assunto que será exibido no e-mail enviado ao participante.
Tags para e-mail: Campos que auxiliam na criação do e-mail, substituindo automaticamente as tags utilizadas por dados do participante.
Conteúdo do e-mail: Texto do e-mail com possibilidade de formatação, inserção de links, imagens, etc.
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Espaço para que se possa verificar a situação dos itens do evento e a alteração da situação do mesmo.
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Figura 30 - Eventos - Informações Relacionadas - Ativar/Desativar Eventos
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Código do Evento: Número identificador do evento no Conveniar. Gerado automaticamente pelo sistema.
Nome do Evento: Nome dado ao evento na fase anterior. Gerado automaticamente pelo sistema.
Situação: todo evento criado tem a situação Registrado. Selecione a situação para a qual deseja alterar o evento.
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Opção para o gerenciamento dos inscritos de um determinado evento.
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Figura 31 - Gerenciamento do Módulo de Eventos - Inscrições
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Será apresentado filtro para a busca do evento. Após realizar a busca clique no ícone 'Editar Evento' do evento encontrado.
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Na tela serão apresentados todos os inscritos com inscrição realizada, e a situação dessa inscrição. Para realizar alguma ação dos botões disponíveis nessa tela, faça a seleção de uma ou mais inscrições.
Gerar Doc. Fin. Do Plano de Pagamento: Realizando uma seleção prévia dos inscritos desejados, esta opção permite ao gestor gerar os documentos financeiros do plano de pagamento, ou seja, as mensalidades de acordo com a forma de pagamento escolhida por cada participante. Para visualizar os documentos financeiros gerados, o gestor pode clicar no botão da coluna 'Documento (s) Financeiros' disponível em cada inscrição.
Salvar/Alterar Plano de Pagamento: Opção para fazer a mudança de um plano de pagamento de determinado inscrito dentro do evento.
Mala Direta: Botão que possibilita o envio de malas diretas aos inscritos selecionados. A mala direta pode ser a previamente cadastrada no evento, ou, uma nova mala informada pelo gestor.
Adicionar Inscrição: Espaço disponível para que o gestor do evento na fundação possa fazer a inscrição interna de alguma pessoa.
Alterar Inscrições: Opção que possibilita uma alteração completa de alguma inscrição, inclusive podendo ser feita uma mudança de evento.
Cancelar Inscrições: Botão que disponibiliza a função de cancelamento de inscrições no evento.
Alterar Situação: Botão que possibilita a alteração da situação de uma inscrição. Tais situações podem ser: Inscrito (situação onde a pessoa fez sua inscrição, mas não foi dada a baixa no boleto da mesma), Matriculado (situação alterada manualmente pelo gestor do evento para confirmar participação do inscrito neste evento) e Confirmado (situação após a baixa do boleto de inscrição, que indica a confirmação do pagamento).
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Observação: gerenciamento de inscrições feitas pelo Cielo O gerenciamento das inscrições realizadas através do pagamento Cielo, acontece de forma automática pelo Conveniar. Assim que o pagamento é recebido pelo Cielo, o Conveniar é notificado desse pagamento, realiza a baixa do boleto no módulo Eventos e gera o financeiro no módulo Projeto. Quando o pagamento for parcelado, o Conveniar identificará o número de parcelas, gerará os lançamentos e fará a baixa conforme forem sendo feitos os pagamentos. Nesse caso não é necessário realizar nenhuma baixa manual ou por arquivo, tudo será feito automaticamente entre a Cielo e o Conveniar. |
Baixa de boletos por arquivo
Local para baixa automática de boletos através do arquivo de retorno disponibilizado pelo banco. Serão baixados os boletos informados no arquivo de retorno e que contenham informação de baixa.
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Inscrições
Local para baixa manual e individual de boletos. Através de uma pesquisa, é possível fazer a seleção do boleto desejado e baixá-lo.
Dica: utilizar o filtro avançado para retornar os resultados desejados.
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E-mail Cobrança: Botão que permite o envio de e-mails de cobrança para os participantes que estão com pagamentos em atraso. Utilizando o filtro avançado é possível pesquisar somente os pagamentos desejados.
Carta Cobrança: Oferece a mesma funcionalidade do E-mail Cobrança, porém, disponibiliza a opção para impressão da cobrança para envio por meio físico.
Cancelar Selecionados: opção para cancelamento de boletos selecionados.
Registrar Selecionados: opção para registro bancário de boletos selecionados.
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É possível visualizar uma lista com as inscrições correspondentes à uma busca pré-determinada. Essa lista pode ser impressa em PDF ou Excel.
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Figura 34 - Gerenciamento do Módulo de Eventos - Consultas
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Receitas
Lista com a relação dos documentos financeiros gerados em determinado evento, ou gerados a partir de critérios estabelecidos na busca, como data de vencimento, por exemplo.
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