POR QUE ESSA DÚVIDA?
O cadastro de usuários para coordenadores não é um cadastro realizado com muita frequência, por isso, é importante ter um passo a passo à mão para relembrar os detalhes.
QUANDO OCORRE?
Ocorre quando temos que dar acesso a um novo usuário do Portal do Coordenador. Seja para o próprio coordenador do projeto ou para secretários/auxiliares do coordenador.
O QUE FAZER?
Primeiro é preciso realizar o cadastro de pessoa física do coordenado ou do seu auxiliar. Acesse o módulo Administração, menu Pessoa Física e clique em Novo.
Nesse cadastro é importante lembrar de selecionar a opção ‘Cliente’.
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Após salvar o cadastro de pessoa física, criaremos o usuário de acesso. Vá no módulo Segurança, menu Usuários e clique em Novo.
No campo Nome Pessoa, informe o nome da pessoa.
No campo Grupo de Acesso, selecione o grupo destinado a coordenadores ou pesquisadores.
Informe um usuário de acesso no campo Usuário.
Informe o email dessa pessoa.
No campo Situação selecione a opção Ativo.
O campo ‘Expira acesso em’ deve ser preenchido somente se já tiver uma data determinada para interrupção do acesso dessa pessoa. Caso contrário, esse campo pode ficar em branco.
Informe a Senha de acesso para essa pessoa. E clique em Salvar ou em OK.
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Por último, temos que adicionar esse usuário no cadastro do projeto, para que ao acessar o Portal do Coordenador, ele possa ver tanto o projeto quanto os pedidos desse projeto.
Acesse o módulo Projeto, menu Projetos, e faça o filtro pelo projeto já cadastrado. Se o projeto ainda não foi cadastrado no Conveniar, então clique em Novo.
Na aba Informações Relacionadas, clique na etapa Usuários.
Na tela seguinte, selecione o novo usuário cadastrado, no campo Usuário.
Selecione a Função desse usuário nesse projeto.
Selecione o nível desse usuário dentro do projeto:
- Nível 1 – tem acesso a todos os cadastros do projeto, cria e envia pedidos para aprovação da fundação.
- Nível 2 e Nível 3 – tem acesso a todos os cadastros do projeto, mas conseguem apenas criar pedidos. Não conseguem enviar pedidos para aprovação da fundação.
Obs.: o pedido pode ser criado pelo usuário nível 2 e 3, mas só pode ser enviado para a fundação pelo usuário nível 1.
No campo Situação selecione a opção Ativo. E, clique em Salvar.
Preencha os campos novamente se quiser adicionar novos usuários nesse projeto.
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Agora o novo usuário já pode acessar o Portal do Coordenador e ter acesso aos dados do projeto onde foi inserido.
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