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Sumário:

Introdução

Este documento tem como objetivo listar alguns indicadores disponíveis no Conveniar bem como a demonstração de como obtê-los. De posse de tais indicadores é possível fazer a extração dos mesmos para planilhas eletrônicas e então utilizar os dados para a obtenção de índices e construção de gráficos.

Indicadores

Relação dos projetos

O Conveniar permite gerar uma relação de projetos e estes podem ser classificados por vários parâmetros, como:

• Vigência
• Saldo
• Coordenador
• Valor Total
• Financiadora
• Gestor na Fundação
• Departamento
• Tipo de Projeto

Como executar a consulta:

• Acesse o módulo de projetos.
• Clique no menu “Projetos”.
• No filtro de busca, clique sobre a caixa “campo” e escolha qual filtro deseja aplicar (1).
• Uma vez selecionado o campo, digite o valor da informação que deseja filtrar em “Critério de busca” (2) e então clique em “Aplicar filtro”.

Ainda é possível utilizar a filtragem por “Meus projetos” (caso marcado, serão mostrados apenas os projetos nos quais a pessoa que realiza a busca é a gestora) e por Situação (onde é possível escolher a situação do projeto para a busca).

Lembramos aqui que para a utilização de mais de um campo para uma filtragem refinada basta acessar a aba “Filtro Avançado” (3) e construir a busca.

Após a execução da busca, basta clicar no link “Exportar para Excel” (4) para obter as informações em planilha eletrônica.

Figura 1 - Projetos – Relação dos Projetos

Saldo dos projetos

Nesta opção é possível visualizar o saldo total de cada projeto inserido no Conveniar.

Como executar a consulta:

Figura 2 - Projetos - Saldo dos Projetos

• Acesse o módulo de projetos.
• Clique no menu “Consultas” e então no item “Saldo para Conferência” (1).
• Escolha a data para o saldo (2) e clique em “Consultar” (3).

Ainda é possível utilizar a filtragem por “Meus projetos” (caso marcado, serão mostrados apenas os projetos nos quais a pessoa que realiza a busca é a gestora) e por “Apenas Projetos Ativos” (caso marcado, serão listados os projetos que se encontram na situação ativa).

Após a execução da busca, basta clicar no link “Exportar para Excel” (4) para obter as informações em planilha eletrônica.

Lançamentos financeiros

Este relatório fornece os lançamentos financeiros dos Projetos de forma detalhada e rica em informação. Podemos fazer a filtragem do relatório pelos seguintes critérios:

• Tipo de Lançamento,
• Tipo de Pedido,
• Rubrica,
• Histórico,
• Valores,
• Datas,
• Projeto,
• CPF/CNPJ,
• Situação.

Como executar a consulta:

• Acesse o módulo de projetos.
• Clique no menu “Consultas” e então no item “Lançamentos”.
• No filtro de busca, clique sobre a caixa “campo” e escolha qual filtro deseja aplicar (1).
• Uma vez selecionado o campo, digite o valor da informação que deseja filtrar em “Critério de busca” (2) e então clique em “Aplicar filtro”.

É possível utilizar mais de um campo para uma filtragem refinada. Para isto basta acessar a aba “Filtro Avançado” (3) e construir a busca.

Após a execução da busca, basta clicar no link “Exportar para Excel” (4) para obter as informações em planilha eletrônica.

Figura 3 - Projetos - Lançamentos Financeiros

Relação de contratos

Nesta opção é possível visualizar os contratos que estão vencendo, de todos os projetos vigentes, de acordo com a data aplicada no filtro e disparar e-mails para os Coordenadores para os alertar deste vencimento.

Como executar a consulta:

• Acesse o módulo de projetos.
• Clique no menu “Consultas” e então no item “Vencimento de Contratos”.
• Escolha a quantidade dias para a visualização dos contratos que vencerão (1) e clique em “Consultar” (2).

Após a execução da busca, basta clicar no link “Exportar para Excel” (3) para obter as informações em planilha eletrônica.

Caso queira dispara e-mails é só marcar os contratos que deseja alertar seus coordenadores, selecionar o texto que será enviado (4) e clicar em “Enviar”.

Figura 4 - Projetos - Relação de Contratos

Listagem dos pedidos

Esta listagem é para possibilitar a visualização dos pedidos de todos os tipos do sistema. Pedidos como folha de pagamento, RPA, bolsas, despesa financeira, transferência, etc. Filtros podem ser aplicados às buscas para o refinamento da mesma. Estes filtros são:

• Projeto
• Valor
• Favorecido
• Data do Pedido
• Data do Vencimento
• Coordenador do Projeto
• Situação do Pedido
• Gestor na Fundação

Como executar a consulta:

Figura 5 - Projetos - Relação de Contratos a

Figura 6 - Projetos - Relação de Contratos b

• Acesse o módulo de projetos.
• Clique no menu “Consultas” e então no item “Pedidos de Pagamento”.
• Em “Critérios de Consulta” marque os tipos de pedidos que queira listar (1 e 2).
• Preencha os campos para filtragem de acordo com o desejado e clique em consultar (3).

É possível utilizar nenhum ou vários campos de filtragem, basta preenchê-los.

Após a execução da busca, basta clicar no link “Exportar para Excel” (4) para obter as informações em planilha eletrônica.

Pendências recebidas e concluídas na Fundação

Este relatório permite visualizar a situação os funcionários da Fundação. Dado um Grupo e um Gestor deste Grupo é possível saber quantas atividades foram recebidas por este gestor e quantas foram concluídas em determinados períodos.

Como executar a consulta:

Figura 7 - Projetos - Pendências Recebidas e Concluídas na Fundação

• Acesse o módulo de projetos.
• Clique no menu “Consultas” e então no item “Desempenho do Grupo/Gestor”.
• Escolha o Grupo Gestor (1), o Gestor e clique em “Consultar” (2).

Listagem de inscritos em eventos e consulta de receitas dos eventos

Aqui temos duas listagens distintas. A primeira é para a consulta de inscritos em eventos e a segunda para a consulta das receitas. Ambas podem utilizar de filtros como:

• Projeto
• Minicurso
• Evento
• Nome da pessoa
• Tipo de inscrição
• Valores
• Datas
• Situação

Como executar a consulta:

Figura 8 - Listagem de inscritos em eventos

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Figura 9 - Eventos - Consulta de receitas dos eventos

• Acesse o módulo de Eventos.
• Clique no menu “Consultas” e então no item “Receitas” ou no item “Inscrições” dependendo de qual relatório desejar.
• No filtro de busca, clique sobre a caixa “campo” e escolha qual filtro deseja aplicar (1).
• Uma vez selecionado o campo, digite o valor da informação que deseja filtrar em “Critério de busca” (2) e então clique em “Aplicar filtro”.

Lembramos aqui que para a utilização de mais de um campo para uma filtragem refinada basta acessar a aba “Filtro Avançado” (3) e construir a busca.

Após a execução da busca, basta clicar no link “Exportar para Excel” (4) para obter as informações em planilha eletrônica.2.8

Relação dos processos de compra

Através da relação dos processos de compra é possível obter informações importantes inerentes aos processos. Tais informações podem ser filtradas para facilitar o trabalho e estes filtros podem ser:

• Modalidade de compra
• Período do processo
• Etapa do processo pendente
• Projeto
• Coordenador
• Produtos
• Gestor da compra
• Situação do processo de compra

Como executar a consulta:

• Acesse o módulo de Compras.
• Clique no menu “Consultas” e então no item “Processos de Compra”.
• Em “Critérios de Consulta”, preencha os campos para filtragem de acordo com o desejado e clique em consultar (1).

É possível utilizar nenhum ou vários campos de filtragem, basta preenchê-los.

Após a execução da busca, basta clicar no link “Exportar para Excel” (2) para obter as informações em planilha eletrônica.

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Figura 10 - Compras - Relação dos processos de compra

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Figura 11 - Compras - Relação dos processos de compra

Relação dos itens para compra

O relatório dos itens para compra fornece informações importantes sobre os produtos que estão sendo comprados pela Fundação. Através de tais informações é possível fazer levantamento do tempo de compra, valores, situação, etc. Para o uso deste relatório pode-se aplicar alguns filtros como:

• Situação
• Data
• Produto
• Fornecedor
• Projeto
• Valor
• Processo de Compra
• AF/OS (Autorização de Fornecimentos/Ordem de Serviço)

Como executar a consulta

Figura 12 - Projetos - Relação dos itens para compra

Acesse o módulo de Projetos.

Clique no menu “Consultas” e então no item “Itens de Compra/Serviço”.

Em “Critérios de Consulta”, preencha os campos para filtragem de acordo com o desejado e clique em consultar (1).

É possível utilizar nenhum ou vários campos de filtragem, basta preenchê-los.

Após a execução da busca, basta clicar no link “Exportar para Excel” (2) para obter as informações em planilha eletrônica.

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