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Olá, pessoal. Mais um oráculo cheio de coisa boa para vocês.

Este boletim foi feito com muito carinho para você que adora ficar por dentro das novidades. 💙

Neste oráculo você encontrará melhorias para projetos, eventos, financeiro, gerencial, portal da transparência, portal de eventos e correções de bugs.

Pegue um café aí e venha conosco aprender mais sobre o Conveniar. ☕

Transferência de encargos de pessoa jurídica

Sabe aquela funcionalidade que permite fazer a transferência dos impostos de pessoa física para pagamento em outro projeto, administrativo, por exemplo? Agora ela também está disponível para os encargos de pessoa jurídica. Fizemos esta melhoria para facilitar ainda mais o seu trabalho.

Esta opção está disponível tanto para lançamentos pendentes quanto para lançamentos aprovados, basta escolher o projeto e a rubrica de destino. Com isso, automaticamente será gerado um crédito no mesmo documento financeiro tendo como favorecido o projeto e a rubrica selecionada.

Vale lembrar que nada muda na exibição dos pagamentos referentes à pessoa jurídica, no portal da transparência. Fique à vontade para usar a nova funcionalidade! 😉

Ordenação de contratos no projeto

Na etapa de contratos do projeto foi melhorada a ordenação padrão do grid de dados: agora os contratos serão exibidos na ordem que foram cadastrados.
Também será possível ordenar os contratos clicando no nome da coluna que desejar, ou seja, se desejar ordenar o contrato pela quantidade de parcelas é só clicar no nome da coluna “Quantidade de Parcelas”. Isso pode ser feito em todas as colunas. Show! 👊

Definição do plano de trabalho

Entendemos quão o trabalho do gestor é delicado e requer atenção e foco para minimizar erros de processos. Para tanto o Conveniar está sempre evoluindo para melhor atender seus usuários e facilitar o trabalho. Tendo isso em mente, mais uma evolução foi feita na definição de itens no plano de trabalho para melhorar a usabilidade do sistema e para facilitar a seleção correta do item no plano de trabalho.

Algumas vezes os gestores escolhem uma Rubrica X e o plano de trabalho é referente a Rubrica Y. Essa é uma ação incomum na gestão dos projetos e deve ser evitada.

Agora a visualização está disponível em colapso, e os itens ficarão expandidos com base na rubrica selecionada no pedido ou lançamento, porém os demais itens das demais rubricas podem ser expandidos e contraídos normalmente.

O sistema também fará o alerta no momento da definição do item, caso a rubrica seja divergente.

Plano de trabalho no pedido de compra

Chega de dificuldade em definir o plano de trabalho na aprovação do pedido de compra. Que tal ter o controle total na definição de cada item?

A equipe de desenvolvimento trabalhou para que no pedido de compra seja possível definir o vínculo de cada item do pedido ou todos ao mesmo tempo. E tem mais: os itens onde o produto já foi cadastrado no plano de trabalho do projeto já trazem o vínculo automático para facilitar o seu trabalho. Não é demais!? 😍

Calma que vem mais: todos os itens vinculados no pedido de compra têm esse vínculo transferido para a etapa de recurso e ordem de pagamento, independentemente se ele foi provisionado ou não. Tudo isso foi desenvolvido com carinho para facilitar o seu dia a dia.

Inserção de desconto na emissão de boletos do Banco do Brasil - comércio eletrônico

O sistema traz mais uma novidade: agora é possível configurar os descontos para que sejam aplicados automaticamente no ato do pagamento do boleto. Foi adicionada no cadastro de cedentes, no módulo Administração, uma nova aba para tais configurações. 🤩

Além disso, no cadastro de eventos a configuração padrão de descontos pode ser alterada para cada evento de forma independente, conforme a necessidade de conceder descontos no pagamento das inscrições/minicursos.

E para ficar ainda melhor, os planos de pagamentos também podem ter configurações de descontos separadas.

Gestão de boletos cancelados pelo banco via integração

Sabe o status de cancelar que o boleto fica quando tem um cancelamento via integração bancaria? Então, quando o banco cancelar o boleto via integração, o status dentro do conveniar será expirado. Com isso os gestores de eventos têm uma facilidade maior para entrar em contato com os inscritos que deixaram de pagar o boleto por algum motivo.
Também foi adicionado na tela gestão financeira dentro do modulo eventos a opção para consultar os boletos expirados. E tome mais facilidade! 😁

Bloqueio de anexos em documentos financeiros de eventos

O sistema bloqueava a manipulação de arquivos para os documentos financeiros dos inscritos uma vez que o evento estivesse com a data de término ultrapassada.
Esse bloqueio é feito no portal de eventos para os inscritos, mas quando o documento se encontra baixado. Verificamos então que não faz sentido bloquear, independente da data, a gestão dos arquivos pela fundação. 👌

Integração de impostos com código de barras

Nos pagamentos de impostos com código de barras, na página de integração bancária de lançamento, era obrigado fornecer informações para os campos: número de referência, data vencimento e mês de competência. Porém nem todas as guias de impostos possuem estas informações. Para o trabalho ficar mais fácil e não gerar transtorno, foi retirado a obrigatoriedade destes campos. 😀

Impostos de PJ na gestão financeira

Vamos conhecer mais uma facilidade que trouxemos para você através da nova ferramenta de gestão de lançamentos?
Agora você também pode incluir impostos sobre lançamentos de pagamentos às pessoas jurídicas através do novo gestor financeiro, assim como já feito na página do controle financeiro.

Além da nova apresentação e da nova interação com o sistema, nenhuma das regras que você já conhece foi modificada.
Basta selecionar um lançamento válido para a inclusão de impostos que o novo botão “Adicionar imposto” será habilitado. No painel que será apresentado, preencha os valores para cada imposto que deseja adicionar, conferindo ao final o novo valor líquido previsto para o lançamento selecionado anteriormente. 
Informou os valores e conferiu tudo direitinho? É só clicar em “Salvar” e correr para o abraço! 😎

Os novos lançamentos serão apresentados na própria tabela de lançamentos a liquidar assim que forem cadastrados e você poderá, logo em seguida, efetuar a gestão conforme necessário. Moleza, né?! 😃

Personalização de filtros na gestão financeira

Nada é tão bom que não possa ser melhorado, certo?! 😁
Então, pensando em novas funcionalidades para a nova ferramenta de gestão de lançamentos trouxemos para você a possibilidade de personalizar e cadastrar filtros. Você define os critérios necessários, efetua a consulta e decide se deseja ou não armazenar aquela configuração. Não é demais!?

Para que você consiga personalizar as configurações de filtros de acordo com as necessidades do seu dia a dia, o sistema permite o cadastro de até nove novos filtros. O primeiro filtro será gerado automaticamente pelo sistema assim que você acessar a página pela primeira vez. Então você tem até 10 possibilidades para configurar os filtros. Dá para fazer um trabalho muito bacana, hein!? 😉 

“Como é realizada a configuração de um filtro? E como eu cadastro um novo filtro?”

É muito fácil! Para que o controle dos filtros ocorra da maneira mais direta e simples possível, o sistema identificará automaticamente quando você alterar algum dos parâmetros de consulta ou a configuração de exibição das colunas da tabela principal e disponibilizará alguns botões ao lado do campo de seleção do filtro ativo. Utilizando estes botões você conseguirá tanto alterar o filtro ativo no momento quanto cadastrar um novo filtro utilizando as configurações definidas no momento.

“E como eu gerencio os filtros que cadastrei?”
Hmmm... também é muito fácil! Para visualizar e gerenciar os filtros já cadastrados para o seu usuário utilize o botão “Gerenciar Filtros” (ícone de ferramentas ao lado do campo de filtro ativo). No painel que será exibido você irá visualizar todos os filtros já cadastrados, poderá alterar o nome de qualquer filtro de forma direta e até mesmo definir o filtro padrão, aquele que será carregado e configurado assim que você acessar a página.

E para finalizarmos com chave de ouro, sabia que a partir de agora os filtros que você cadastrar estarão disponíveis mesmo se você acessar o portal em um outro computador ou navegador? É isso mesmo! Também implementamos esta melhoria para que você possa, efetivamente, trabalhar da melhor forma possível dentro da nova ferramenta de gestão de lançamentos. 😊

Configuração de float bancário

Sabe aquele problema das datas de pagamento dos lançamentos de integração bancária estarem divergentes da data que realmente o dinheiro sai da conta do projeto devido ao float bancário firmado com o banco? Realizamos uma melhoria no sistema para resolver isso. Agora será possível configurar o floats contratados para cada tipo de serviço de lote de integração bancária.

Na importação do arquivo para baixa automática de lançamentos, o sistema fará o cálculo baseado nas configurações de floats cadastradas. A data de pagamento do lançamento será a data em que o dinheiro realmente saiu da conta do projeto.

Foi adicionada uma nova aba na tela na tela de cadastro de contratos bancários para realizar a configuração, caso seja necessário.

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Gerencial Gerencial

Relatório gerencial de projetos

Assim como já acontece nos relatórios gerenciais de tempos médios de execução de processo de compra e de execução de pedidos, o envio por e-mail dos dados consultados, quando o tempo de processamento é muito alto, também foi implementado no relatório gerencial de projetos. Assim o sistema não mostrará na tela, devido ao grande número de registros e ao tempo de execução, mas o usuário receberá normalmente em seu e-mail.
Quando ocorrer essa situação, o sistema irá exibir o aviso do envio do relatório por e-mail e você poderá continuar utilizando o Conveniar normalmente. Bem melhor, né!? 😁

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Transparencia Transparencia

Novos formatos para exportar da listagem de projetos

Como você já sabe, a transparência e o acesso às informações são importantíssimos e aqui no Conveniar levamos isso a sério. 🕵🏿‍

Desta forma, a lista de projetos agora também conta a exportação das informações nos formatos PDF e CSV, além do formato para Excel já existente.

Melhorias de acessibilidade

Dando prosseguimento ao nosso compromisso com a transparência e com o avanço contínuo de nossas soluções, o time de desenvolvimento implementou melhorias no portal da transparência de modo que as ferramentas de acessibilidade como Hand Talk, NVDA e Voice-over, por exemplo, possam apresentar as informações da forma mais adequada a todos os públicos. Nada de exclusão aqui! 😁

Estas melhorias são muito importantes para que, de fato, as informações estejam disponíveis e ao alcance de todos. 😉

Mudança de texto no botão do inscrito

Para ficar mais coerente com a função do nosso portal de eventos, alteramos o nome do botão de acesso para “Acesse a área do inscrito”. 👍

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Em caso de dúvidas, não deixe de ligar para o nosso suporte.

Nos vemos no próximo boletim. Até breve, um abraço e obrigado! 🤗

Deixe seu feedback sobre nosso boletim. Fique à vontade para elogiar, criticar e dar sugestões.

Queremos muito te ouvir e saber como ajudá-lo mais. 😍

Este pacote de atualização contém as versões 2.89.x, 2.90.x e 2.91.x.

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