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Olhe quem chegou! Obaaaa!
Nas versões contempladas por este informativo concentramos nossos esforços no módulo de projetos, na gestão financeira, no portal da transparência e na correção de erros.
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Depois que remodelamos o pedido de folha de pagamento, um novo conceito surgiu ao lançar os eventos de folha: a classificação dos itens por categoria.
Para essa nova versão ultra-mega-blaster, adicionamos mais alguns eventos que vão quebrar aqueeeeeele galho no seu dia a dia. Na aba "Consolidado", todos os eventos que estão destacados abaixo estarão disponíveis:
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Ao lançar as categorias e adicionar uma pessoa de referência, os vales (transporte e alimentação) e impostos informados contabilizarão o Relatório de Pagamento de Pessoa Física. É importantíssimo que as categorias estejam corretas e informadas, pois farão todo diferença nos seus relatórios futuros. |
Melhorias no relatório de Pagamento de Pessoa Física
Sabe aquela história de "matar dois coelhos com uma caixa d'água só"? Aproveitamos a criação de novas categorias de itens para a folha de pagamento e fizemos um ajuste maroto no Relatório de Pagamento de Pessoa Física.
Se liga nas mudanças porque elas alteram um pouco a interpretação do relatório:
- Inserimos a coluna "Outros" para organizar tudo o que não estiver sendo categorizado como líquido, INSS, IRRF, ISS e Vale
- Agora a coluna "Líquido" só considera o que realmente é o valor recebido pelo favorecido. Antes ele também considerava os valores pertencentes a nova coluna "Outros". Percebe por que é necessário categorizar bonitinho os itens da folha de pagamento? Faz toda a diferença nesse momento.
- A coluna "Vale" é composta pela soma do "Vale Transporte" e "Vale Alimentação". Antes somente era considerado o vale transporte dos pedidos de bolsa.
- Diferentemente do que foi proposto inicialmente pelo relatório, a coluna "Valor Total" não considera o "INSS Patronal". A intenção da coluna é informar o valor que corresponde ao funcionário e não ao projeto. Deixamos-a do "ladim" (bem minerim) para facilitar a soma, caso seja necessário.
Nem mudou muita coisa, vai! Mas aposto que facilitou bastante a sua vida.
"CONVENIAAAAAR! Onde está esse relatório??? Nem sabia da existência dele!"
Acesse o módulo "Projetos" > Menu "Consultas" > "Pedidos de Pagamento de Pessoa Física". AQUI tem um tutorial topzera para você extrair relatórios incríveis.
Visualização dos anexos dos pedidos no extrato
Agora é possível visualizar de maneira fácil e unificada todos os documentos anexados aos pedidos. Basta acessar o extrato e Voilà!
Ahhh, aqui também fizemos uma geral e colocamos um link de acesso rápido ao pedido. Isso já acontecia, mas alguns pedidos estavam sem link. Agora está tudo certinho!!
Links do financeiro no plano de trabalho
Alguns gestores nos perguntavam: Por que alguns pedidos, no plano de trabalho, têm link e outros não?
Também não sabemos, mas agora já melhoramos isso. Ficou fácil acessar o financeiro de qualquer pedido listados nas lupas do plano de trabalho. Glória!!!
Adequações para integração contábil
Quem tem integração com a contabilidade levanta a mão aehhh!
Muitos pediram e nós atendemos! Agora temos a possibilidade de integrar os títulos com a contabilidade por conta bancária e fornecedor (pessoa física e jurídica).
Sabemos que cada Fundação tem a sua forma particular de organizar o plano de contas. Entendemos essas diferenças e queremos oferecer uma vasta quantidade de opções distintas de integração.
Para tornar esse sonho realidade, disponibilizamos o campo “Conta Caixa” nos cadastros de pessoa física e jurídica, além do cadastro de conta bancária do projeto.
Consulta de pedidos de compra e itens de compra estão muito mais rápidos
Identificamos que poderíamos melhorar o código levando mais rapidez e, consequentemente, eficiência para os gestores. Então fizemos!
Agora as consultas de pedidos de compra e itens de compra do módulo conta com uma estrutura dinâmica e leve para que o usuário possa concentrar seus esforços nas atividades.
Relaxe, nada mudou na usabilidade. Apenas melhoramos por trás dos panos para que você tenha uma melhor experiência.
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Boleto Caixa integrando em tempo real
Chega de ficar enviando arquivo para o registro de boletos da Caixa. Imagine se alguém quiser pagar o boleto e o gestor ainda não teve tempo de enviar a remessa? Trágico!
Com a integração via Webservice o registro do boleto é feito em tempo real e o pagamento pode ser feito a qualquer momento. Sem contar que não precisa mais fazer a remessa dos boletos para o banco. Glória!!!
Estes boletos ainda contam com uma nova opção de ação após o vencimento: o protesto. Basta acessar o cedente e configurar a ação desejada. Na segunda aba do cadastro do cedente, “Cobrança de Juros e Multa”, temos a opção “Ação após o vencimento”, então é só escolher entre devolução e protesto.
Boletos via Webservice ainda contam com o cancelamento automático no banco, uma vez que estes sejam cancelados no Conveniar. Mão na roda ou não?
Caso deseje utilizar esse novo serviço, você precisará criar o layout de integração para as baixas. Para isso basta entrar em contato com o nosso suporte. Estamos loucos para te ajudar. 😉
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Lembre-se de entrar em contato com a Caixa para fazer o contrato e assim conseguir inserir o cedente corretamente no Conveniar. |
Exportação da Remessa de Pagamentos do BB
"Mim dê, papaaaai!"
Já diria o mestre Aloísio Chulapa ao ser perguntado se ele tinha interesse em novas melhorias na funcionalidade de exportação de pagamentos para o banco.
Tudo foi pensado para facilitar o trabalho dos nossxs gestorxs maravilhosxs. Vem que as notícias boas não são poucas:
- Agora o cabeçalho da tabela é fixo. Fala sério, né?! Aquele monte de registros e você tendo que subir a tela para ver qual é o título da coluna na tabela ou trocar de aba. Lamentável, mas agora não mais! Se liga nesse cabeçalho maravilhoso:
- Você sofria com muitos pagamentos vencidos que não eram processados pelo banco? Agora você pode trocar direto na tabela!
A data está vermelha? O pagamento já está vencido e você precisa informar uma nova data de vencimento para ele.
A data está amarela? Fica de olho, porque seu banco pode não processar este pagamento. São pagamentos próximos do vencimento e que devem ser olhados com cuidado.
E PRA QUEM É DAUTÔNICO, CONVENIAR?
Apareceu um asterisco na data? Você já fez algum tipo de alteração nessa data de vencimento.
Quer alterar vários vencimentos de uma vez só? É só selecionar os registros desejados e clicar na engrenagem da aba em questão.
Mas por que eu não posso fazer a mesma mudança nas abas "Boletos Bancários" e "Impostos com código de barras"? A resposta é simples: Porque a data de vencimento já vem no código de barras do documento e o banco não aceita uma informação diferente da registrada.
- Ao importar o arquivo com o retorno dos pagamentos, o sistema encerrará automaticamente os controles financeiros dos lançamentos baixados, desde que seja possível.
O Jairo gostou e você?
Melhorias na gestão de boletos do SICOOB
Nós resolvemos alterar dois pontos que estavam dando dor de cabeça para as fundações que utilizam o SICOOB para o registro dos boletos.
- Depois de alguns problemas com o comércio eletrônico, tivemos que limitar alguns dados de endereço que são inseridos.
O SICOOB possui algumas restrições de dados e isso estava gerando um transtorno enorme na emissão dos boletos. Agora fazemos uma verificação básica nos dados antes de registrar no sistema do banco. Na prática, caso alguma informação não seja informada, a seguinte tela será apresentada para o usuário:
Todas essas mudanças foram aplicadas nos boletos emitidos em cursos/eventos/serviços e nas Entradas de Receita dos projetos.
- Outra mudança é a possibilidade de informar mais casas decimais para o cálculo de juros e multa no cadastro do cedente do SICOOB.
Antes era permitido somente duas casas decimais, o que acaba restringindo as possibilidades de cobrança.
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Novos formatos de exportação dos dados de projeto
Mais um teste de fogo para o nosso Portal da Transparência! A melhoria da vez foi com relação a exportação dos dados dos projetos. Ao abrir um novo projeto, agora existe a possibilidade de exportarmos os dados para Excel e em formato CSV, além da exportação para PDF já existente, claro.
É o Conveniar contribuindo para a felicidade dos auditores (aham, senta lá...).
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Relação de <3 com os bancos
Correções em detalhes do processo de baixa dos boletos do Banco do Brasil. Além disso, foram feitos ajustes no envio das remessas de contas a pagar e receber entre outras correções necessárias para outros bancos.
Relatório de pagamento de Pessoa Física
Foram corrigidos alguns erros nos filtros do relatório e na data de competência informada pelo gestor.
Fechamento de câmbio
Correções no fluxo de solicitação do recurso para Fechamento de Câmbio. O sistema solicitava a atualização dos dados bancários de forma indevida.
Entre inúmeras outras correções de erro que trouxeram mais estabilidade para o sistema.
Em caso de dúvidas, não deixe de ligar para o nosso suporte.
Nos vemos numa próxima. Um abraço e valeeeeeu!
Este pacote de atualização contém as versões 2.70.x, 2.71.x, 2.72.x e 2.73.x
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