POR QUE ESSA DÚVIDA?
Porque erros podem ocorrer no preenchimento dos pedidos de pagamentos, e nesses casos é preciso devolver o pedido para o coordenador do projeto fazer as alterações.
QUANDO OCORRE?
Ocorre quando o pedido é aprovado pela fundação, e depois precisa ser devolvido para o coordenador do projeto fazer a correção de informações no pedido.
O QUE FAZER?
Inicialmente devemos verificar a situação do pedido. Se a situação for:
- Enviado – basta clicar no botão Devolver ao invés de seguir para a aprovação.
- Aprovado – nesse caso temos que cancelar os lançamentos financeiros que já foram gerados, e só depois devolver o pedido.
Veja abaixo os passos para devolver um pedido que já foi aprovado pela fundação. Acesse o módulo Projeto, menu Financeiro, opção Controle Financeiro.
Na tela seguinte, localize e edite o pedido que será devolvido para ajuste. Em nosso exemplo, vamos mostrar um pedido de pagamento de bolsa, mas poderia ser um pagamento de pessoa, uma entrada
Como o pedido já está aprovado, ele já foi contabilizado no saldo do projeto. Por isso, temos que cancelar o lançamento financeiro para acertar o saldo do projeto primeiro.
Passo 1 – Estornar os lançamentos financeiros: clique em Estornar Lançamentos.
Na janela que abrirá, selecione todos os lançamentos, se tiver mais de um. Depois insira a justificativa e clique em Estornar Lançamento(s) Selecionado(s).
Agora os lançamentos apresentam uma seta vermelha para informar que eles foram estornados do saldo do projeto.
Passo 2 – Cancelar os lançamentos financeiros: clique em Cancelar Lançamentos.
Selecione todos os lançamentos, se tiver mais de um, informe a justificativa e clique no botão ‘Cancelar Lançamento (s) Selecionados (s)’.
Agora os lançamentos cancelados terão o ícone alterado para informar que estão cancelados.
E passarão a ser apresentados na tela, na área dos Lançamentos Cancelados.
Passo 3 – Reabrir o pedido para edição: clique no botão Reabrir Pedido.
Na janela que abrir, informe a justificativa para reabrir o pedido e clique em Confirmar Reabertura.
Agora clique no botão Pedido para ser direcionado para a tela do pedido.
Passo 4 – Devolver o pedido para o coordenador fazer os ajustes: clique no botão Reprovar.
Informe ao coordenador o motivo da reprovação do pedido no campo Justificativa. Depois clique em Confirmar.
O pedido voltará para o coordenador do projeto, até que ele faça as alterações e envie o pedido novamente para a fundação.
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